计算机行业深度分析：AI时代下，算力产业的发展趋势及河南概况.docx

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内容目录

算力的定义 5

国家算力网络的总体规划 6

算力需求与电力供给存在区域错配 6

新基建的开启和“东数西算”工程的实施 7

全国算力资源的高效协同，开启“一体化算力网络”建设 9

算力产业链 12

芯片：GPU成为主导 14

CPU：X86主导，ARM等其他架构加速发展 15

GPU：AI业务带动需求爆发式增长 16

服务器：中国形成了独立于全球的竞争格局 18

数据中心：运营商占据主导地位，厂商差异明显 19

云计算：巨头云集，马太效应明显 21

大模型：市场格局还处于高度变化时期，未来产业生态有望进一步集中 22

AI拉动了算力需求的增长 24

大模型技术下，算力需求爆发性增长 24

推理模型将Scaling向后训练和推理阶段转移，应用落地加大推理需求 25

截止2024年底，我国智能算力建设领先于国家整体规划水平 27

AI驱动了算力建设热情，全球科技厂商仍在积极加大对算力的资本投入 28

智算增长推动三大细分市场加速发展 31

AI服务器仍将持续快速增长，ASIC市场有望迎来更快增长势头 31

液冷即将迎来规模化应用 32

国产AI芯片迎来持续突破 34

河南积极布局算力产业，力争进入全国第一梯队 35

河南运载力较为领先，排名全国第10 35

河南在用算力位列全国前10，算力利用率较高 36

随着AI大发展，河南省政策对于算力和数据中心建设热度持续提升 39

河南推出积极的算力规划，致力于2025年算力规模步入全国第一梯队 44

河南的算力区域架构及重点数据中心 45

“一核四极多点”的算力区域架构 45

河南主要数据中心项目的分布及建设情况 46

超算领域，河南拥有国家超算互联网核心节点，地位特殊 48

河南算力产业核心企业 48

超聚变：河南算力产业核心企业，国产服务器出货量第一 48

豫信电科：国资代表，全方位推动河南算力产业建设 49

龙芯中科：完善了河南芯片板块布局，助力信创发展 50

紫光股份：计划在河南投资100亿，建设智慧计算终端全球总部基地 51

APUS：实现了河南省大模型备案零的突破 52

科大讯飞：与农大联合发布弘农大模型，加速AI大模型在河南的应用 53

比亚迪：河南建设最大制造基地，全面普及智驾方案有望催生较大的算力需求

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风险提示 54

图表目录

图1：2023年全球算力规模 5

请阅读最后一页各项声明图2：数字中国建设的整体框架与算力基础设施的关系 6

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图3：2016年我国数据中心业务的区域分布情况 7

图4：2024年我国十大电力装机省份份额 7

图5：8大算力枢纽节点及10个国家数据中心集群的分布情况 8

图6：数据中心设备 13

图7：算力产业链 14

图8：不同类型服务器的成本构成 15

图9：2021年和2022年全球数据中心CPU市场收入份额 16

图10：2021Q1至2024Q4英特尔、AMD、英伟达的数据中心业务收入（亿美元）及增速

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图13：2023年我国数据中心服务商市场厂商份额 20

图14：2023年我国第三方数据中心服务商市场厂商份额 20

图29：2024H1中国公有云IaaS厂商市场份额 22

图30：2024H1中国公有云PaaS厂商市场份额 22

图20：推理模型与语言模型在数学、科学、编码方面的能力对比 25

图21：DeepSeek-V3在模型训练不同阶段的开销 26

图22：DeepSeek-R1的训练流程 26

图23：DeepSeek-R1-Zero在训练中AIME精度提升情况 27

图24：DeepSeek-R1-Zero在训练中的平均响应时长 27

图25：模型Scaling的新范式 27

图29：通用算力行业应用情