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中国汽车零部件市场研究

弗若斯特沙利文2025年4月

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目录

中国汽车零部件市场分析

2中国乘用车燃油动力系统零部件市场分析及竞争格局

3中国氢能源市场分析

4中国智能悬架市场分析

5沙利文资质介绍

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中国汽车零部件市场分析

定义和分类

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?汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。

?中国汽车零部件根据功能可分为燃油动力系统零部件、通用汽车零部件和新能源动力系统零部件。

?燃油动力系统零部件主要应用于燃油汽车和混合动力汽车，涵盖发动机零部件与传动系统零部件。混合动力汽车的燃油供给系统在结构上与燃油汽车相似，但通常会根据混动系统的运行特性进行优化调整，以提升整体效率和性能。其中，发动机零部件包括发动机系统及排气系统等核心部件，承担整车动力输出的主要功能；传动系统零部件则涉及变速器、燃油供给系统、冷却系统、排放控制系统等，负责动力传递与环境控制。

?通用汽车零部件则指广泛适用于各类动力类型车辆的零部件，包括底盘系统、车身结构、电子电气及智能化配套系统等。

?新能源动力系统零部件则专注于电动汽车与混合动力汽车，涵盖电池、电机、电控系统及能量回收装置等关键部件，是实现新能源汽车动力输出与能效管理的核心组成。

发动机零部件发动机系统排气系统燃油动力系统零部件传动系统零部件变速器传动轴汽车零部件底盘零部件底盘系统通用汽车零部件车身零部件车身结构电子电气与智能系统零部件电子电气及智能化配套系统电子电气及智

发动机零部件

发动机系统

排气系统

燃油动力系统零部件

传动系统零部件

变速器

传动轴

汽车

零部

件

底盘零部件

底盘系统

通用汽车零部件

车身零部件

车身结构

电子电气与智能系统零部件

电子电气及智能化配套系统

电子电气及智能化配套系统

三电系统零部件

新能源动力系统零部件

发动机零部件是汽车的动力源，主要包括发动机系统（曲轴、连杆、活塞、气缸体、气缸盖等）与排气系统等

传动系统将发动机的动力传递到车轮，驱动汽车行驶，主要包括变速器（手动变速器或自动变速器）与传动轴等

底盘是支撑、安装汽车发动机和其他部件的框架结构，主要包括行驶系统、转向系统与制动系统等

车身系统主要保证汽车行驶的平稳性，主要包括车架、车桥、车轮、车身内外饰等

电子电气及智能化配套系统（EEA）是汽车中用于实现电子控制、信息交互、智能驾驶等功能的综合系统，包括电子控制单元（ECU）、传感器、通信网络、域控制器等

三电系统指的是动力电池、驱动电机和电控系统，是新能源车的核心动力部件

资料来源：弗若斯特沙利文

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中国汽车零部件市场分析

中国汽车零部件市场重要里程碑

合资带动，初步实现国产替代?随着大规模合资车企落地，

合资带动，初步实现国产替代

?随着大规模合资车企落地，国际零部件巨头开始在华设厂，与本地企业合作，技术引进加快。

?1994年《汽车工业政策》出台，推动零部件产业市场化改革，催生第一批本土零部件企业（如华域、潍柴）。

零部件领域形成国际竞争力，零部件市场从燃油车配套转

向“电动+智能”新体系。⑤2018年至今

电动化、智能化重塑产业格局

?新能源汽车快速增长，三电系统（电池、电机、电控）零部件市场爆发式扩张，同时智能驾驶、车载芯片、电子电气架构成为新焦点。

?宁德时代、汇川技术、德赛西威等企业在新能源与智能化

新能源与智能化阶段

④2011年-2017年转型升级阶段③2001年-2010年扩张阶段

④2011年-2017年转型升级阶段

③2001年-2010年扩张阶段

①1980年代-1990年代初发展初期

入世红利，市场高速增长

?加入WTO后，市场全面开放，汽车需求大增，零部件产业链逐步完善，本土企业规模快速扩张。

?本土零部件企业在中低端市场实现较大市场份额突破，同时开始向自主品牌和出口市场渗透。

自主起步，依附整车制造

?以满足国内汽车生产配套为主，零部件企业数量少