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XX企业信息化项目考核办法及执行指南

文档版本：V1.0

生效日期：2025年11月10日

适用范围：企业内部所有信息化项目（含自主开发、外包开发、系统升级、数据治理等，按预算分为大型≥100万元、中型20-100万元、小型＜20万元）

核心依据：《GB/T19668.1-2014信息化项目管理规范》、《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》、PMBOK（项目管理知识体系指南）

制定部门：信息技术部（IT部）、项目管理办公室（PMO）

审批部门：企业总经理办公会

目录

总则（目的、原则、适用场景）

考核体系设计（考核维度、指标、权重）

全流程考核内容（立项→实施→验收→运维）

考核执行流程（周期、步骤、责任主体）

考核结果应用（绩效挂钩、整改机制）

考核保障措施（组织、制度、工具）

特殊场景处理（需求变更、项目延期）

附录（考核表格模板、评分标准、工具清单）

1.总则

1.1制定目的

建立“目标可衡量、过程可管控、结果可追溯”的信息化项目考核机制，避免项目“延期、超支、功能不符”等问题；

对齐项目目标与业务价值，确保信息化项目切实解决业务痛点（如提升效率、降低成本、数据赋能）；

明确项目团队、业务部门、外包服务商的考核责任，激发参与积极性，提升项目交付质量；

沉淀项目管理经验，为后续信息化项目立项、管控提供参考依据。

1.2核心考核原则

原则名称

具体要求

落地方式

目标导向原则

考核指标与项目立项时的“业务目标、进度目标、成本目标”强绑定

考核前确认项目《立项批复书》中的目标，避免指标与目标脱节

客观公正原则

以定量数据为主、定性评价为辅，减少主观偏差

定量指标（如进度达成率、成本偏差率）占比≥70%，定性指标（如用户满意度）需有问卷/访谈支撑

分级分类原则

按项目规模（大/中/小）、类型（开发/升级/治理）调整考核重点

大型项目增加“技术合规性、数据安全”考核权重；小型项目简化流程，侧重“进度+需求达成”

全流程覆盖原则

考核贯穿项目立项、实施、验收、运维全阶段，不局限于交付结果

每个阶段设置关键考核节点，避免“重交付、轻过程”

协同联动原则

考核主体包含IT部、业务部门、财务部门，避免单一部门评判

成立跨部门考核小组，确保考核结果全面反映项目价值

1.3适用场景

项目类型：

系统开发类：ERP系统、CRM系统、数字化办公平台等定制开发项目；

系统升级类：现有系统功能迭代、版本更新、性能优化项目；

数据治理类：数据仓库建设、数据清洗、数据标准落地项目；

基础设施类：服务器升级、云平台迁移、网络改造等硬件/环境类项目。

参与主体：

项目团队（含内部IT人员、外包开发团队）；

业务需求方（提出需求的部门，如财务部、人力资源部）；

支撑部门（财务部门：成本管控；风控部门：数据安全审核）。

2.考核体系设计

2.1核心考核维度与指标（按项目全周期拆解）

考核维度

核心指标

指标定义/计算公式

数据来源

适用阶段

1.进度管控

进度达成率

（实际完成工作量/计划完成工作量）×100%，按里程碑拆分（如需求调研、系统开发、测试上线）

项目管理工具（如Jira、飞书项目）的里程碑跟踪记录

实施阶段（月度/季度）、验收阶段

关键节点延误率

（延误的关键节点数量/总关键节点数量）×100%，关键节点含需求确认、测试启动、上线等

项目《进度计划甘特图》、里程碑验收记录

实施阶段

2.成本管控

成本偏差率

（实际总投入-预算总投入）/预算总投入×100%，偏差率≤±5%为合格

财务部门项目台账（含开发费、硬件费、差旅费）

实施阶段（季度）、验收阶段

预算执行合规率

（合规支出金额/实际总投入）×100%，合规支出指符合预算明细且审批完整的支出

财务报销凭证、预算审批单

实施阶段

3.需求达成

需求落地率

（已实现的需求数量/立项时确认的需求总数）×100%，不含变更需求

需求规格说明书（SRS）、功能测试报告

验收阶段

需求变更率

（变更需求数量/初始需求总数）×100%，变更需经审批（小型项目≤10%，大型项目≤5%）

需求变更审批单、变更影响评估报告

实施阶段

4.质量管控

系统缺陷率

（上线后3个月内发现的严重缺陷数/系统功能模块数）×100%，严重缺陷指影响核心业务的Bug

测试报告（含UAT用户验收测试）、运维缺陷记录

验收阶段、运维阶段

文档完整性

（已交付的规范文档数量/要求交付的文档总数）×100%，要求文档含需求文档、设计文档、测试报告、操作手册等

文档交付清单及审核记录

验收阶段

5.业务价值

效率提升率

（项目上线后业务操作时长-上线前时长）/