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项目变更风险管理方案

一、变更风险管理原则

变更风险管理应遵循以下核心原则，以确保其有效性和适应性：

1.引导而非压制：变更管理的目标不是阻止所有变更，而是识别有价值的变更，引导其有序进行，并控制无价值或高风险变更的影响。要鼓励积极的、能提升项目价值的变更建议。

2.依据充分：任何变更请求都应有充分的理由和依据，避免基于主观臆断或模糊不清的需求进行变更。

3.影响评估先行：在批准任何变更之前，必须对其可能产生的所有方面影响进行全面、客观的评估，包括但不限于对范围、进度、成本、质量、资源、风险、干系人期望等的影响。

4.流程清晰：建立清晰、规范的变更申请、评估、审批、实施和验证流程，确保所有变更都在受控状态下进行。

5.全程记录与追溯：对变更的发起、评估、决策、实施过程及其结果进行详细记录，确保变更的可追溯性，为后续经验总结和审计提供依据。

二、变更风险管理组织与职责

为确保变更风险管理的有效实施，需要明确相关角色和职责，形成有效的组织保障。

1.变更控制委员会（CCB）：

*组成：通常由项目经理、客户代表、关键技术负责人、业务负责人、质量保证人员等组成，具体成员可根据项目规模和复杂性进行调整。

*职责：作为变更的最终决策机构，负责审查变更请求、评估变更影响、批准或否决变更、监督变更的实施，并对重大变更进行决策。

2.项目经理：

*职责：变更管理的总协调者。负责接收变更请求，组织变更影响评估，将变更请求及评估结果提交CCB审议，执行CCB的决策，监督变更实施过程，确保变更被正确记录和沟通，并管理变更引发的风险。

3.项目团队成员：

*职责：根据项目经理的安排，参与变更影响评估，就变更对自身负责领域的影响提供专业意见；在变更获得批准后，负责具体的变更实施工作，并及时反馈实施过程中出现的问题。

4.变更申请人：

*职责：清晰、完整地提交变更请求，包括变更的理由、内容、预期效益等，并配合项目团队进行变更影响评估。

5.相关干系人：

*职责：参与变更的评审，提供必要的信息和支持，接受已批准变更带来的影响，并配合变更的实施。

三、变更风险管理流程

变更风险管理是一个闭环的过程，通常包括以下关键阶段：

1.变更的发起与提交：

*任何干系人都可以提出变更请求，但需通过规定的渠道（如变更请求单）正式提交。

*变更请求单应包含以下核心信息：变更编号、变更主题、变更申请人及日期、变更背景与理由、变更详细描述、期望的变更实施日期、变更对项目的预期价值或益处等。

2.变更的初步审查：

*项目经理或指定人员（如变更管理员）首先对变更请求进行初步审查。

*审查内容包括：变更请求是否清晰、完整；是否属于项目范围之内；是否有明显的不合理或不可行之处；是否需要紧急处理等。

*对于明显不合理、不完整或超出项目既定目标的变更请求，可直接与申请人沟通后予以退回或拒绝。对于初步判断可能有价值的变更请求，则进入下一步。

3.变更的影响评估：

*项目经理组织相关团队成员（如技术、进度、成本、质量负责人）对变更请求进行详细的影响评估。

*评估维度应全面，至少包括：

*范围影响：是否导致项目范围扩大、缩小或改变。

*进度影响：对项目关键路径、里程碑及整体工期的影响，是否需要调整进度计划。

*成本影响：对项目预算的影响，包括直接成本和间接成本的增减。

*质量影响：对产品或服务质量标准、验收标准的影响，是否需要调整质量计划。

*资源影响：对人力、设备、材料等资源需求的影响，是否需要额外资源或重新分配资源。

*风险影响：是否引入新的风险，或对现有风险产生影响，风险等级是否发生变化。

*干系人影响：对其他干系人期望和利益的影响。

*评估完成后，形成《变更影响评估报告》。

4.变更的评审与决策：

*项目经理将变更请求单、变更影响评估报告等相关材料提交给CCB。

*CCB定期或根据变更紧急程度召开评审会议，对变更进行综合评审。评审依据包括变更的必要性、可行性、影响程度、预期效益、风险水平等。

*CCB根据评审结果做出决策，决策通常包括：

*批准：完全接受变更请求，按计划实施。

*有条件批准：接受变更请求，但需要对变更内容或实施计划进行某些调整。

*否决：不接受变更请求，并说明理由。

*推迟：暂不决策，待获取更多信息或特定条件成熟后再议。

*决策结果应书面记录，并及时通知相关方。

5.变更的实施与监控：

*对于批准的变更，项目经理需制定详细的变更实施计划，明确责任人、时间表、所需资源及具体的实施步骤。

*项目团队按照变更实施计划执行变更。

*在