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20222028全球及中国电车行业研究及十四五规划分析报告

第一章行业概述

1.1电车行业定义与分类

电车行业是指以电力为主要动力来源的交通工具制造及相关产业链的集合体。根据产品类型和应用场景，电车行业可分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动汽车（EREV）和燃料电池电动汽车（FCEV）四大类。从产业链角度划分，电车行业涵盖上游原材料供应、中游核心零部件制造、下游整车生产以及充电基础设施建设和运营等环节。

1.2全球电车行业发展现状

2022年，全球电车市场保持快速增长态势，全年销量达到1050万辆，同比增长55%。其中，中国市场销量为688.7万辆，占全球总销量的65.6%，继续领跑全球电车市场。欧洲市场销量为258.5万辆，同比增长15.1%；北美市场销量为103.1万辆，同比增长49.1%。从技术路线来看，纯电动汽车占比达到72%，插电式混合动力汽车占比为26%，燃料电池电动汽车占比为2%。

1.3中国电车行业发展历程

中国电车行业经过十余年的发展，已形成完整的产业体系为政策培育期，国家通过补贴政策推动产业起步为快速发展期，市场规模迅速扩大，技术水平显著提升；2021年至今进入高质量发展阶段，产业由政策驱动向市场驱动转变，智能化、网联化成为新的发展方向。截至2022年底，中国电车保有量达到1450万辆，建成充电桩520万个，形成全球最大的充电网络。

1.4行业发展驱动因素分析

1.5行业发展面临的挑战

尽管电车行业发展前景广阔，但仍面临诸多挑战。电池技术瓶颈仍然存在，能量密度、安全性、低温性能和循环寿命等方面仍有提升空间。充电基础设施建设不均衡，三四线城市和农村地区充电设施覆盖率不足，制约了电车的普及。第三，关键原材料供应风险凸显，锂、钴、镍等矿产资源价格波动较大，供应链稳定性面临挑战。第四，传统车企转型压力巨大，在电动化、智能化转型过程中需要投入巨额资金，面临较大的经营风险。第五，行业竞争日趋激烈，产能过剩风险隐现，企业盈利能力受到挤压。

第二章全球电车市场分析

2.1全球电车市场规模与增长

2022年全球电车市场规模达到4250亿美元，同比增长58.3%。预计到2028年，全球电车市场规模将达到1.2万亿美元复合年增长率（CAGR）为19.2%。从区域分布来看，亚太地区占据全球电车市场的主导地位，2022年市场份额达到68.5%，其中中国占比65.6%；欧洲市场占比为24.8%；北美市场占比为6.7%。从产品类型来看，纯电动汽车市场份额为72.3%，插电式混合动力汽车为25.1%，燃料电池电动汽车为2.6%。预计到2028年，纯电动汽车市场份额将提升至78.5%，插电式混合动力汽车下降至18.2%，燃料电池电动汽车提升至3.3%。

2.2主要国家市场发展情况

中国作为全球最大的电车市场，2022年销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达到25.6%。欧洲市场中，德国、挪威、法国和英国是主要消费国，其中挪威电车渗透率最高，达到79.3%。美国市场2022年销量为91.3万辆，同比增长51.1%，渗透率为7.1%。日本市场相对保守，2022年销量为15.8万辆，渗透率为3.4%。韩国市场增长迅速，2022年销量为18.6万辆，渗透率达到15.2%。印度等新兴市场也开始起步，2022年销量达到4.8万辆，同比增长223%。

2.3全球电车产业链格局

2.4全球电车技术发展趋势

全球电车技术发展呈现四大趋势：一是电池技术持续突破，固态电池、钠离子电池等新型电池技术加速研发，预计2025年前后实现商业化应用；二是电驱动系统向高效化、集成化方向发展，800V高压平台成为高端车型标配；三是智能化水平不断提升，自动驾驶技术从L2向L3、L4级别演进；四是充电技术快速进步，超快充、无线充电等技术逐步普及。车网互动（V2G）、换电模式等创新应用也在不断探索和推广。

第三章中国电车市场分析

3.1中国电车市场规模与结构

3.2中国电车政策环境分析

中国电车政策体系日趋完善，形成了包括产业规划、财政补贴、税收优惠、使用便利等在内的多层次政策支持体系。《新能源汽车产业发展规划）》明确了产业发展方向和目标；双积分政策通过市场化机制推动企业加大新能源车型投入；购置补贴政策逐步退坡，但税收优惠、路权优先等使用环节支持政策持续加强；充电基础设施建设获得政策大力支持，十四五期间计划新建充电桩200万个。地方政府也出台了配套政策，如购车补贴、不限行、免费停车等，共同推动电车市场发展。

3.3中国电车竞争格局

中国电车市场已形成多元化竞争格局。传统车企如上汽、广汽、吉利、长安等加速电动化转型；新势力企业如蔚