企业工作交接流程操作指南.docxVIP

企业工作交接流程操作指南

一、交接前准备：未雨绸缪，奠定基础

工作交接并非临时抱佛脚的仓促之举，而是一个需要提前规划和充分准备的过程。这一阶段的核心目标是确保交接方有充足的时间梳理工作，接收方有心理预期并做好初步准备，监交方（通常为双方直属上级或HR部门指定人员）则需明确交接要求与时间节点。

1.明确交接启动与责任主体：

*当员工确定需要进行工作交接（如提出离职、内部调岗通知下达后），应由其直属上级或HR部门正式启动交接流程，并明确交接方、接收方及监交人的具体人选与职责。

*交接方原则上为原岗位承担者，接收方为新任岗位承担者，监交方负责监督交接过程的完整性、及时性与准确性，并协调解决交接中出现的问题。

2.交接方工作梳理与资料准备：

*工作内容清单化：交接方应首先全面梳理自身岗位职责范围内的所有工作事项，包括日常性工作、周期性工作、正在进行中的项目、待办事项等。建议采用清单形式，确保无遗漏。

*资料文档整理：对与各项工作相关的文件资料（电子及纸质）、数据报表、合同协议、技术文档、操作手册、联系人信息（内部协作伙伴、外部客户/供应商）等进行系统整理、分类归档，并注明存放位置或访问路径。

*工作流程与经验总结：不仅要交接“是什么”，更要交接“怎么做”和“为什么这么做”。交接方应详细记录各项工作的标准操作流程（SOP）、关键控制点、常见问题及解决方案、工作技巧与经验教训等隐性知识。

*待办事项与优先级：清晰列出所有待办事项，注明每项任务的当前进度、截止日期、所需资源、重要性及紧急程度，以便接收方能够迅速接手并合理安排工作。

*账户与权限梳理：整理在工作中使用的各类系统账户、平台权限、密钥、印章等，并注明用途及使用规范。

3.接收方初步准备：

*在正式交接前，接收方可主动向监交方或相关同事了解交接岗位的基本情况、核心职责及当前工作重点，以便带着问题学习，提高交接效率。

*准备好必要的工具、设备和工作环境。

4.制定交接计划与时间表：

*在监交方的协调下，交接双方共同商议并制定详细的交接计划与时间表，明确每日/每周的交接内容、方式（如面谈、演示、共同操作）及预期目标。对于复杂岗位，应预留充足的交接时间。

二、交接过程执行：细致入微，确保全面

交接过程是知识与责任传递的核心环节，需要交接双方高度投入，确保信息传递的准确性与完整性。

1.逐项交接与详细讲解：

*交接方依据已准备好的工作清单和资料，逐项向接收方进行详细讲解和演示。讲解应清晰、耐心，确保接收方能够理解。

*对于重要或复杂的工作模块，建议采用“讲解-演示-接收方操作-交接方指导”的方式进行，确保接收方能够实际操作。

*特别关注那些未形成书面记录的口头协议、工作默契、潜在风险点等隐性信息的传递。

2.接收方积极学习与提问：

*接收方应积极主动学习，认真听取讲解，仔细查阅资料，并对不理解的地方及时提问，直至完全清楚。

*在交接过程中，做好详细笔记，记录关键信息和疑问点，并及时与交接方确认。

3.实际操作与模拟演练：

*对于操作性强的工作，接收方应在交接方的指导下进行实际操作演练，如系统操作、业务审批流程发起等，以检验学习效果。

*如有可能，安排接收方在交接方的陪同下参与实际工作沟通或业务处理，以更快熟悉工作场景。

4.监交方监督与协调：

*监交方应定期跟进交接进展，确保交接工作按计划进行。

*参与关键环节的交接，听取双方反馈，对交接中出现的疑问或分歧进行协调和解答。

*确保交接内容全面，无重要事项被遗漏。

三、交接完成与后续：确认闭环，保障延续

交接过程的结束并不意味着责任的完全转移，还需要通过正式的确认和必要的后续支持，确保接收方能够独立、顺利地开展工作。

1.交接清单签署确认：

*交接双方完成所有内容的交接后，应共同填写《工作交接确认清单》。清单内容应至少包括：交接事项、完成情况、资料份数、遗留问题及处理建议等。

*交接方、接收方及监交方均需在清单上签字确认，形成正式的交接记录，作为责任划分的依据。此清单一式多份，交接双方、监交方及HR部门（或相关存档部门）各执一份。

2.资料与物品正式移交：

*交接方将整理好的所有纸质资料、电子文档、工具设备、印章、钥匙、系统账户密码（经安全方式）等正式移交给接收方，并办理相应的签收手续。

3.遗留问题处理与沟通：

*对于交接过程中发现的遗留问题或短期内难以完全掌握的复杂事项，应在交接清单中明确记录，并约定后续的解决方式和支持机制。

*交接方在离职前的合理期限内（或根据协议），应对接收方在工作中遇到的疑问提供必要的远程或书面支持。

4.接收方独立工作