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新阶段智能汽车发展的战略思考

1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势

我国智能汽车产业取得全面突破 美国产业进展不容忽视

L2辅助驾驶渗透率超过50%

80%

泊车辅助渗透率超过20%

30%

FSD技术领先国内一年

智驾大算力芯

60%

40%

57.3%

47.3%

34.5%

25%

20%

15%

10%

21%

16%

12% 13.6%

Robotaxi开启测试

片领域占据主导地位

20%

23.5% 5%

15.0%

0%

2%

Robotaxi车辆数翻倍增长

高通芯片+安卓

0%

2020 2021 2022 2023 2024

自研方案跻身第一梯队

2021 2022 2023 2024

APA泊车辅助渗透率 HPA记忆泊车渗透率

700台 1500台

（2024.12）（2025.5）

OS在座舱域占据主导地位

日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型

日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制

以车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人

才培养和标准制定

?

Robotaxi走向海外市场

Robotaxi走向海外市场

丰田、通用、本田Smart（奔驰、吉利）大众探岳、途观

大众

与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi

联合Uber在中东落地

在美国、韩国、卢森堡持有牌照

联合Uber落地10国30城

涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景

欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶

“地平线计划”提供

“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发

德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元

德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台

2

2、把握好智能汽车发展目标和节奏

加速普及辅助驾驶，形成用户基础 推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势

2025

高快领航辅助驾驶普及

2028

城市领航辅助驾驶普及

2030

2025

L3开展应用试点

2028

L3规模化试点L4试点

2030

L3进入商用阶段L4规模化试点

2035

车企将辅助驾驶功能升级为公司战略

形成L3级软硬件方案

加速L3及以上自动驾驶应用

比亚迪：天神之眼奇瑞：猎鹰长安：北斗天枢吉利：千里浩瀚

比亚迪：天神之眼

奇瑞：猎鹰

长安：北斗天枢

吉利：千里浩瀚

…………

2025年上海车展，华为提供

全球主要市场L3及以上智能驾驶渗透率

快速提升乘用车领航辅助驾驶功能渗透率

65.0%

20.0%

11.0%

4.2% 7.1%

2022 2023 2024H1 2025E 2030E

车企

商用高速L3解决方案

千里浩瀚H9

L3级架构

鸿蒙智行

L3级架构

30%

20%

10%

0%

29.6%

19.7%

12.8%

6.5%

2024202520262027202820292030

中国 欧洲 日本 美国

持续规范行业发展

分级方法

《汽车驾驶自动化分级》

数据安全

《汽车数据通用要求》

数据安全

《汽车整车信息安全技术要求》

功能测试

《智能网联汽车自动泊车系统性能要求与试验方法》

……

资料来源：工信部、摩根斯坦利、公开资料，车百智库整理

完善L3上路试点标准体系

《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》

《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》

《北京市自动驾驶汽车条例》

《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》

…………

完善自动驾驶相关法律法规体系

《道路交通安全法》

《产品质量法》

《民法典》

…………

3

3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值

智能化、AI化成为汽车价值最重要的增量空间

4495

1030

717

智能化成为消费者购车的重要因素

“好玩”“好用”的智能化体验成为汽车的差异化竞争力

智能化配置市场规模 545

3993930533

3993

930

533

辅助/自动驾驶“好开”的驾驶体验打造 智能座舱“好用”“好玩”场景式创新服

2412

143

1702567

1702

3194

189

647

2358

2358

393

3300

2894739

2894

9392

3301

3301

836

汽车科技属性

务打造差异化体验

特斯拉FSDV12

特斯拉

FSDV12

FSDV13

具备长时记忆推理能力

理想汽车

DriveVLM

VLA模型

端到端+VLM的合体

华