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2022年塑料包装行业发展报告

目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述

塑料包装行业综述行业定义行业产业链行业发展历程

塑料包装行业定义塑料包装是指以高分子树脂为主要材料，在增塑剂、发泡剂、稳定剂等添加剂的帮助下，通过吸塑、注塑、吹塑、挤出等成型工艺加工而成的具有包装、收纳、保护、缓冲、隔离等用途的塑料制品。塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。由于方便流通、保护商品、提升产品附加值等优点，塑料包装制品广泛应用于电子、食品、家具、建材、医药等领域，是包装材料占比第二高的品类，仅次于纸包装。塑料包装膜主要应用于食品、医药和化工等领域，根据材质的不同可以分为PVA涂布高阻隔薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、镀铝薄膜等。塑料编织品包括塑料编织袋、塑料编织布等编织物，由于加工工艺成熟、产品质量可靠性强而广泛应用于农产品包装、日常生活用品、工程建设等领域。包装箱及容器主要包括塑料瓶、塑料袋、塑料箱等，是指通过吹塑、挤吹、注塑等成型工艺加工而成的塑料制品，生产材质主要包括涤纶树脂（PET）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚氯乙烯（PVC）、低密度聚乙烯（LDPE）、聚丙烯（PP）等。泡沫塑料是指以树脂为主要原料制成的内部具有大量微型孔隙的塑料，具有质量轻、缓冲吸震、保温隔热、加工方便等特点。包装片材是指通过挤出、层压、压延等成型方法对塑料原料进行加工而制成的厚度在0.25-1.00mm左右的塑料片材，应用用途广泛，具有耐热性能佳、化学稳定性强、耐化学腐蚀性好等特点。

产业链分析上游中游下游合成树脂、添加剂、包装机械塑料包装膜、塑料编织品、塑料包装箱及容器、泡沫塑料、包装片材食品、医药、电子信息制造、日化用品、个人消费者、制造业

产业链上游上游原材料方面，合成树脂的生产商以中国石油化工股份有限公司（后文简称“中石化”）、中国石油天然气集团有限公司（后文简称“中石油”）为代表企业。合成树脂是石油化工产品，因具备原油开采炼制和化工产品生产的齐备生产线，中石化和中石油在合成树脂的生产上具有较大的优势，在合成树脂的产量上占据较大的市场份额。根据中石化和中石油的年报数据显示，2017年中国合成树脂的产量为8,801.8万吨，而中石化合成树脂的产量为1,593.8万吨，中石油的产量为928.4万吨，产量所占比例分别为18.1%和10.5%。合成树脂的原材料是原油，因为原油价格具有一定的波动性，导致合成树脂的价格也同样具有一定的浮动性，这对于下游行业内塑料包装企业的盈利能力具有一定的影响。总体而言，中国合成树脂行业在树脂合成、助剂配套、加工应用等方面的生产体系完备、生产加工能力成熟，合成树脂的供应充足，保证了塑料包装行业合成树脂供应的稳定。塑料包装机械方面，中国塑料加工专业设备行业区域性特点明显，据中国包装联合会数据显示，2017年行业累计产量34.3万台，其中产量排名前五的省份为浙江、广东、江苏、山东和河南，产量分别为12.9万台、9.5万台、3.2万台、3.1万台和2.7万台。在满足国内市场需求的前提下，中国塑料加工专业设备行业还具备一定的出口能力，据中国包装联合会数据显示，2017年行业累计完成出口交货值109.5亿元。

产业链中游塑料包装行业中游由生产制造企业组成。行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。行业内的领先企业以双星新材、永新股份、珠海中富、王子新材等为代表。双星新材主要从事塑料薄膜的研发、生产和销售业务，是行业内具有全产业链布局和品牌优势的领先企业；永新股份专注于塑料软包装行业，主营的复合软包装材料应用于包括食品、医药、奶粉、日化、电子在内的多个下游行业，公司与宝洁、伊利、小林日化、农心、神威等多家知名企业形成了战略合作关系。行业内企业营业成本中原材料占比较高，以上市企业双星新材、永新股份和王子新材为例，据公司年报数据显示，2017年原材料成本分别占据这三家企业营业成本的78.1%、78.9%和67.3%。相比非上市企业，上市企业具有规模、品牌和资金方面的优势，能够借助大批量采购原材料的方式在一定程度上降低成本、规避原材料价格波动的风险。因此相对而言，非上市企业不具原材料采购的成本优势，原材料成本占比更高，受上游原材料价格波动影响更大。

产业链下游塑料包装行业下游是食品、医药、电子信息制造、日化用品等行业。下游行业以及下游行业服务的消费终端对于社会消费品的需求呈稳定增长的态势，这为塑料包装行业的发展提供了较大的市场空间。以医药制造业为例，塑料包装制品在此行业内应用广泛，既可用于粉末、片剂、颗粒、胶囊等医药用品的包装，也可以用作塑料瓶、塑料袋、塑料软包等必需容器供消费者使用。据沙利文数据显示，中国医药制造业市场规模从2013年的2.1万亿元增长至201