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中国除草剂行业发展前景分析

一、除草剂分类状况

除草剂类的内部，一般按照作用方式分为选择性和非选择性（又名灭生性）两个细分，灭生性产品以草甘膦（有机磷类）和百草枯（联吡啶类）为代表，选择性产品以硝磺草酮（三酮类）、麦草畏（苯甲酸类）为代表。对比四类主要非选择性除草剂，可以看到百草枯与敌草快只要与作物的绿色部分进行接触便会对作物进行灭杀，虽然百草枯施用成本较低，但其剧毒性使得该产品自1983年以来已被多个国家禁用，我国也将于2020年全面禁用百草枯；草甘膦的大量反复使用使得抗草甘膦的杂草种类不断增加，同时其漂移作用也将影响作物。虽然相比之下草铵膦的施用成本较高，但百草枯禁用、草甘膦复配与转基因作物的推广将推动草甘膦销售额的进一步增长。

草甘膦、草铵膦和硝磺草酮、麦草畏的销售额分别占除草剂全球总销售额的19%、3%、2%和1%，为头部单品。就发展方向而言，百草枯作为高毒性农药继续减量发展，除草剂品类重心在于低抗性的新药创制，其中HPPD抑制类属于高速增长的赛道，开发者为先正达。

二、除草剂产业链状况

1.上游状况

改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，中国是世界上最大的农药生产国，其中杀虫剂、杀菌剂及除草剂为主要品种。2020年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量为214.8万吨，较2019年的225.4万吨同比下降4.7%。

农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，深受农民和农业种植企业喜爱。就农药行业占比结构状况而言，杀虫剂、杀菌剂和除草剂占比农药的95%，其中第一是杀虫剂，占比42.8%，除草剂占比排名第三，为26.30%。

中国农药主要产品结构占比分析

2.下游应用

中国除草剂下游主要应用于各类农作物和非农作物，其中占比最高的分别是谷物、玉米、大豆和果蔬等产量最高且最常见的农作物，分别占比17%、16%、14%和12%，非作物占比为10%左右。

三、除草剂市场现状

1.产量状况

随着农业现代化的快速发展，在提倡高效的背景下，由于除草剂的使用能大大地降低人力成本和经济成本，在人工费日益增长的今天更导致了除草剂的广泛使用。而除草剂的滥用，导致生态环境和土壤环境遭到了严重的破坏。2015年以来，中国除草剂产量不断下滑，2020年有所回升，2020年中国除草剂产量为100.4万吨，较2019年增加了6.9万吨，同比增长7.4%。

2.成本状况

除草剂分为选择性与非选择性（灭生性）两大种类，选择性除草可以杀死杂草，而对苗木无害，如盖草能等；而非选择性除草剂对所有植物都有毒性，施用后苗木和杂草都会受害或被杀死，目前世界上三大非选择性除草剂为草甘膦、百草枯与草铵膦，就成本状况而言，百草枯因成本低廉而受到广泛使用，然而因为其对人体有剧烈的毒性，所以政府多项明令限制其使用，相比之下草铵膦的施用成本较高，但百草枯禁用、草甘膦复配与转基因作物的推广将推动草甘膦销售额的进一步增长。

四、除草剂进出口状况

就除草剂进出口状况而言，中国是全球最大的农药出口国，除草剂是其重要的品种，出口量远远大于进口量，根据海关总署数据显示，2019年中国除草剂出口金额为27.15亿美元，进口金额为1.00亿美元；2020年中国除草剂出口金额为30.68亿美元，进口金额为0.78亿美元。

就出口省市分布情况而言，我国除草剂出口金额占比最高的省份分别为江苏、山东、浙江和上海，分别占比28.8%、26.2%、17.5%和11.5%。

五、除草剂前景分析

1.百草枯禁用促进草铵膦发展

百草枯作为快速非选择性除草剂，能迅速被植物绿色组织吸收，使其枯死，对非绿色组织没有作用，其药效优异且价格低廉。但百草枯对人毒性极大，且无特效解毒药，口服中毒死亡率可达90%以上，因而百草枯使用备受争议。在国家已经明令禁止百草枯水剂的使用和出售后，草铵膦产业快速发展，未来可能会完全代替百草枯。

2、转基因作物推广增加草铵膦的需求

全球转基因作物种植面积2019年为2.0亿公顷，2018年为1.9亿公顷，同比增长5.3%；相比于2007年的1.14亿公顷，年复合增长率达到4.8%，预计未来仍将以近每年5%左右的速度稳定增长。ISAAA的数据显示，抗草铵膦转基因作物中，受批的玉米种子种类最多，油菜种子其次；作物品牌主要包括拜耳作物科学的油菜、棉花、大豆，先正达的玉米等。随着抗草铵膦转基因种子分类的逐步增多，将在很大程度促进草铵膦行业的快速，随着装机员种子的逐步发展，未来草铵膦可能将成为除草剂的最佳选择。