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告别内卷式降本？“十五五”物流行业的升级新路径

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出加快构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，而物流行业作为连接产业链供应链、贯通国内外市场的关键纽带，其战略价值被提升至新高度。“十五五”期间，物流行业将聚焦降本、提质、拓空间，通过多元赋能升级能力、拓展市场，推动从规模扩张向质效并重转型，助力高质量发展。

研究报告2

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（党的二十届四中全会通过）（以下简称“《建议》”）明确提出加快构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，而物流行业作为连接产业链供应链、贯通国内外市场的关键纽带，其战略价值被提升至新高度。围绕“降本、提质、拓空间”的核心诉求，《建议》与2024年11月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》（以下简称“《行动方案》”）形成政策合力，对物流行业发展做出系统性部署，为行业高质量发展划定清晰路径，也为双循环格局的顺畅运转筑牢物流支撑。

一、降低成本：政策红利与结构优化双向发力，告别“内卷式降本”

当前物流行业成本效率优化仍有较大空间，核心源于两方面挑战：一方面是全链条运行的结构性短板，另一方面是行业曾出现的“内卷式降本”倾向。这种倾向并非良性竞争，而是聚焦单一环节的低成本博弈，比如部分企业单纯依赖压低短期支出、简化基础服务等方式控制成本，虽能实现短期收益，却难以持续提升全链条效率，还可能制约行业创新升级空间，与高质量发展方向不符。结构性短板具体表现为四方面：一是运输结构失衡，长距离运输过度依赖公路，铁路、水路优势未充分发挥，部分大宗商品运输成本占比超30%；二是多式联运衔接不畅，枢纽功能薄弱、换装环节过多，推高中转损耗与时间成本；三是市场主体“散、小、弱”，个体运输从业者占比超80%，层层转包导致利润压缩但终端成本未降；四是数字化水平不足，信息集成平台缺位，车辆找货等无效时间增加，叠加用地、融资、通行等营商环境障碍，变相抬高综合成本。

“十五五”时期的物流降本并非单纯价格内卷，而是依托政策赋能与结构升级的可持续减负。2024年社会物流总费用与GDP的比率降至14.1%，相较于“十四五”开局的2020年（14.7%），累计下降0.6个百分点，但与发达国家8%－10%的水平相比仍有较大优化空间。作为“十五五”降本的核心政策抓手，《行动方案》明确提出到2027年，社会物流总费用与GDP的比率力争降至13.5%左右的量化目标，为行业降本划定了清晰路径。

为实现这一目标，相关政策在《建议》明确方向的基础上，结合国家发改委、交

研究报告3

通运输部等部门已出台的物流降本增效举措，从制度性与结构性两个层面同步推进：在制度性降本方面，政策聚焦全国统一大市场建设，通过深化铁路货运市场化改革、统一集装箱、托盘等物流标准、优化高速公路差异化收费机制，以及推行“跨省通办”简化审批流程等举措，持续降低制度性交易成本；在结构优化降本层面，大力推进“公转铁”“公转水”运输结构调整，扩大多式联运“一单制”覆盖范围，规划建设30个左右国家综合货运枢纽补链强链项目，从根本上减少中转换装损耗与时间成本。如昆明国家综合货运枢纽，通过实施腾俊国际陆港冷链仓储中心、长水国际机场东飞行区下穿通道等项目，构建“通道+枢纽+网络”体系，中老铁路跨境货物通关时间从40小时压缩至最快2.5小时，“澜湄?云南号”多式联运班列累计运量超1.2万吨，有效降低了跨境物流成本。

二、提升能力：数智、绿色、韧性三维赋能

当前物流行业综合服务能力存在明显短板，突出表现为服务同质化严重、产品差异化不足，多数企业仍聚焦传统仓储运输等基础业务，供应链一体化解决方案、定制化物流等高端服务供给缺失，难以满足制造业柔性生产、跨境电商敏捷配送等多元化需求；同时，中小物流企业占比超90%，技术研发与服务创新能力薄弱，导致行业整体服务效率偏低、附加值不高。

以新质生产力培育为核心，物流行业能力升级聚焦三大方向。数智化方面，当前智慧物流技术渗透率逐步提升，自动化分拣、AI路径优化等已在头部企业广泛应用，但行业整体数智化水平仍不均衡，中小企业自动化设备普及率不足20%，数据互联互通率低于30%。