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中国动力锂电行业整体产业链情况及行业趋势

分析

一、新能源汽车行业发展分析

1.12018新能车产销增速同超60%,2019Q1抢装延续2018年

新能源汽车产销量维持高速增长。2018年全年新能源汽车累计实现

产销量分别为127.05万辆和125.60万辆，同分别增长60.01%和

61.65%o2019年一季度补贴新政尚未出台，下游抢装明显。2019

年一季度新能源汽车累计实现产销27.81万辆和27.42万机同分

别增长85.40%和91.75%。

2017-2019Q1新能源汽车累计产量（万辆）

1401r250%

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2017-2019Q1新能源汽车累计销量（万辆）

分月来看，2018年上半年政策过渡期内抢装效应明显。18年6

月12日，新能源汽车补贴新政开始实施，EV乘用车商用车销量均出

现明显萎缩，三季度末重回高速增长通道。2019年一季度处于政策

真空期，行也预期补贴退坡幅度较大，下游抢装热情高涨。

2017-2019Q1新能车当月产量（万辆）及变化

2017-2019Q1新能车当月销量（万辆）及变化

产业结构方面，2018年新能源乘用车的销量为105.3万台，其中

纯电动乘用车79.2万台，同上涨71.43%；插电式混合动力乘用

26.1万台，同上涨139.13%；新能源商用车销量为19.4万台，其

中纯电动商用车18.9万台，同上涨2.32%；插电式混合动力商用

车0.47万台，同下滑62.22%。全年来看，乘用车占达84.48%,

同上涨10.12个百分点。2019年一季度新能源乘用车销量25.5万

台，其中纯电动19.3万台，插电式6.2万台；新能源商用车2.16万

台，其中纯电动1.99万台,插电式0.17万台。乘用车占达92.20%。

车型销量辆（）及同增速

--Hit

从新能源乘用车市场来看，最主要的变化即是纯电动A00级车型

市场份额的下降，以及纯电动A0级市场的上升。具体来说，A00级

纯电动汽车占由2017年的55%下滑至36.9%,而A0级和A级分

别由5.5%和18.9%上涨至11.8%和24.6%。这主要与2018年新能

源汽车补贴政策调整有关，续航里程较低的车型将不再获得补贴或补

贴退坡较大，车企积极推出纯电动SUV产品，因此，A00级市场份

额下降，A0级市场份额上升。

2017年新能源乘用车市场组成

2018年新能源乘用车市场组成

二、动力锂电行业集中度分析

2019年3月，国内动力电池产量合计8.2GWh,其中三元电池

5.5GWh,占66.8%,磷酸铁锂电池2.5GWh,占30.4%。1・3

月，国内动力电池累计产量达19.8GWh,其中三元电池12.1GWh,

占61.1%,磷酸铁锂电池7.1GWh,占35.9%。电池联盟数2018

年国内三元电池产量为39.2GWh,占55.52%,磷酸铁锂电池产量

为28.0GWh,占39.7%。三元电池占呈现出上升趋势。

2018年国内动力电池产量结构分布：三元占55.52%