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咨询项目管理制度

咨询项目管理制度

咨询项目管理制度

第1章总则

第-条目的

为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下称

公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和知识管

理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问

成长，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识

管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本制度及

本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。

第2章项目开发

第三条项目信息的获得

公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下

几种途径：

1、公开课、研讨会会议讲课引导；

2、公司的品牌运做和客户的口碑传播；

3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动；

4、对重点客户的接触与推介等。

咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登

记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客户及时

跟进。

公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开

发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开发项目

成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同

时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评

价。

第四条客户调研、分类

公司在接到咨询项目意向以后，需要就客户情况和

咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略.一

般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及

跟进策略由总经理负责，参见《客户分类标准》。

第五条客户上门拜访

咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维

护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研

究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证

客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟

通问题。

研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户

沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、规

范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公

司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：

第六条项目诊断初（诊）

为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务

部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐客户

进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况,

并根据行业数据对客户运营管理状况进行综合评价，

让客户形成专业和量化认识。

项目诊由总经理（或项目经理）率队，执行标准

参见《连锁经营咨询上门诊流程》，诊后需编制提

交《问卷统计结果》和《诊报告》，加深客户项目认

识，促进项目成交，诊组成员可获得诊费15%作

为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分

配。

第七条项目建议书

在与客户深入沟通后或达成初步诊后，根据客户

的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项目建议

书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在

客户层面上的冲突，在项目建议书提交给客户之前，

须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。

项目建议书将同时作为合同附件发挥作用。建议书

编制负责人（准项目经理）应对项目建议书的质量及

相关承诺承担最后责任。《项目建议书》应按公司对客

户分类及要求参照标准格式撰写，执行标准见《咨询

项目建议书编制规范》。

第八条项目合同签订

在项目建议书得到客户的认可以后，公司与客户签

订项目合同。项目组方可进驻客户企业具体开展咨询

项目，《项目合同书》必须按逸马连锁咨询公司的标准

格式起草，咨询服务部负责与对方就细节进行协商，

最终项目合同需要得到总经理的签字确