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2026年通信行业策略报告：四剑齐发，通信长牛-251123-银河证券.pdf

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四剑齐发，通信长牛

——2026年通信行业策略报告

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四剑齐发，通信长牛

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核心观点

⚫2025年通信行业综述：高景气度催化AI业绩高增，AI算力表现亮眼。通信行业

年初至今，通信行业涨幅51.67%，居全行业第2位，其中光模块部分标的

最高涨幅接近十倍，市场表现突出。证证2025证证证证证证证证证证证证证推荐维持评级

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⚫2026年展望：AI需求与政策共振，新兴产业与未来产业齐飞。与市场不王思宬

同观点在于，证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证wangsicheng_yj@

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⚫投资建议：关注科技创新引领导向带来的超预期，四大子板块投资方向。研究助理：刘璐

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