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员工绩效管理周期性评估模板
一、适用场景与评估周期
二、周期性评估操作流程
（一）评估准备阶段
明确评估周期与目标
人力资源部根据企业战略规划，提前10个工作日确定评估周期（如Q3季度评估），并发布评估通知，说明评估目的、时间节点及参与人员。
制定评估指标体系
员工直接上级结合岗位说明书及部门目标，与员工共同制定量化或可行为化的绩效指标（KPI/OKR），指标需符合SMART原则（具体、可衡量、可达成、相关性、时限性）。例如：销售岗位可设置“季度销售额达成率”“新客户开发数量”等指标；研发岗位可设置“项目里程碑完成率”“技术方案通过率”等指标。
通知员工自评准备
提前5个工作日通知员工登录绩效管理系统，填写《员工绩效自评表》，内容包括：周期内工作目标完成情况、主要业绩亮点、存在不足及改进计划，并附相关数据支撑材料（如项目报告、客户反馈等）。
（二）绩效数据收集与初核
员工自评提交
员工在截止日期前完成自评，系统自动提交至直接上级。自评需客观真实，避免夸大或遗漏关键信息。
上级收集客观数据
直接上级通过工作成果检查、项目复盘、同事/客户反馈（360度评估）等方式，收集员工绩效客观数据，保证评价依据充分。例如：通过项目管理系统核查任务完成时效，通过客户满意度调研表评估服务质量。
部门初核与评分
直接上级结合员工自评与客观数据，对照绩效指标进行初步评分，填写《上级绩效评价表》，重点说明评分依据（如“季度销售额达成率120%，超出目标20分”），并标注需重点关注的问题项（如“跨部门协作效率待提升”）。
（三）绩效面谈与反馈
一对一绩效面谈
直接上级与员工在初核结果提交后3个工作日内进行面谈，流程包括：
肯定成绩：具体说明员工周期内的突出表现（如“主导的项目提前5天交付，获得客户书面表扬”）；
指出不足：基于事实反馈问题，避免主观评判（如“月度报告提交延迟2次，需优化时间管理”）；
共同制定改进计划：针对不足项明确具体行动方案、完成时限及所需支持（如“参加时间管理培训，下月起每周五下班前提交周计划”）。
确认评估结果
面谈后，员工与直接上级共同确认最终绩效评分及等级，双方在《绩效评估结果确认表》签字确认。若员工对结果有异议，可在2个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部将在5个工作日内复核并反馈处理结果。
（四）评估结果应用与归档
结果应用
人力资源部根据评估结果，协同相关部门落实应用措施：
薪酬调整：优秀等级员工可享受绩效奖金上浮或薪资普调资格；
晋升发展：连续两个周期优秀者纳入晋升候选人库；
培训规划：针对待改进员工制定专项培训计划（如沟通技巧、专业技能培训）；
岗位调整：绩效持续不达标者（连续2周期待改进）可启动岗位适配性评估。
资料归档与复盘
评估结束后，人力资源部将《员工绩效自评表》《上级绩效评价表》《绩效评估结果确认表》等资料整理归档，保存期限不少于3年；同时组织各部门复盘评估流程，收集改进建议，持续优化评估体系。
三、员工绩效评估表（模板）
基本信息
员工姓名
*某某
员工工号
所属部门
市场部
岗位名称
销售专员
评估周期
2023年Q3
直接上级
*经理
评估日期
年月日
绩效指标与评分（总分100分）
指标类别
指标名称
目标值
实际完成值
权重（%）
得分（权重×完成率）
业绩指标
季度销售额达成
500万元
600万元
40
48（40×120%）
业绩指标
新客户开发数量
10家
12家
30
36（30×120%）
行为指标
客户满意度
≥90分
92分
20
20.4（20×102%）
行为指标
团队协作
按时配合跨部门项目
提前2天完成协作任务
10
10（10×100%）
合计
—
—
—
100
114.4
绩效等级评定
□优秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□待改进（＜70分）
等级说明：*某某本季度业绩超额完成，客户满意度及团队协作表现突出，综合评定为“优秀”。
综合评语与发展计划
优势与亮点：
销售业绩突出，超额完成季度目标20%，成功开发2家行业标杆客户；
客户维护意识强，通过定期回访将老客户复购率提升15%。
待改进方向：
跨部门项目沟通效率可进一步提升，需加强与产品部的需求对接及时性；
新产品知识掌握不足，建议加强学习。
下周期发展计划：
参加“高效跨部门协作”培训（10月完成），并输出实践总结；
每月参加1次新产品知识分享会，11月提交新产品销售方案。
签字确认
员工签字
直接上级签字
人力资源部审核
*某某
*经理
日期
日期
日期
四、评估实施关键要点
指标客观可衡量
避免使用“工作积极”“态度端正”等模糊表述，指标需量化（如“任务完成率”）或可行为化（如“每日下班前提交工作日志”），保证评价结果公平可信。
面谈双向沟通
直接上级需以“倾听者”
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