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ICV50

在致里，读催车路云一

末端无人配送商用报告

2025年12月

序言

Preface

自动驾驶技术与人工智能的迅猛发展，正以前所未有的创新势能重塑全球物流行业格局，催生了无人配送这一新兴市场的蓬勃崛起。作为物流链条中至关重要的“最后五公里”。无人配送技术通过运力网络智能化重构，在降本增效、服务延展性等维度展现突破性价值，正推动末端配送市场进入技术替代拐点。

纵观全球，在政策引领与产业生态协同创新的双重驱动下，该领域正步入技术加速迭代升级、产品成本结构持续优化、市场需求稳步攀升的良性发展轨道。回顾我国无人配送产业的发展历程，2016-2019年以技术验证为主，2020-2023年在疫情催化下迅速渗透至封闭与半封闭场景，2024年后则进入场景深耕期，商业化运营探索持续深化。如今，我国末端无人配送领域已成功实现从场景示范到常态化运营的关键跨越)运营网络初步成型，边际成本优化路径日趋明晰，产业界致力于多场景价值挖掘与商业模式闭环构建，正走向以规模运营为核心的商业化40时代。

值此契机，车路云50人团队深度聚焦末端无人配送的商用研究，全面回顾全球商业化进程，分析国内无人配送领域商用发展情况，构建了无人配送内外“双三角”商用成熟度价值模型——从技术经济性、运营穿透力、路权突破、生态协同和场景应用构建内外价值网络，该模型揭示了行业从“技术可行”向“商业可信”演进的关键路径。

展望2026年，我们认为末端无人配送将完成从“创新扩散”到“主流采用”的质变。我们预见，在未来两年无人配送行业有望迎来三大发展机遇：一是技术成本下降与运营密度提升形成的正向循环将催生显著的飞轮效应；二是监管制度创新与市场需求之间的动态适配进程将明显提速；三是扬景选择与市场拓展推动产业生态变革，孕育全新的价值矩阵。同时，行业发展视角还将从单车智能维度转向至“车-路-云”协同体系，这将重塑产业边界格局。在此背景下行业参与者亟需打造政策响应、技术升级、资本运作、生态洪建的四重战略杠杆。

本报告基于车路云50人的深度洞察，结合国内重点企业案例的实践验证，旨在为行业决策者提供商业化落地的导航图谱。在产业价值重构的关键时点，唯有把握技术成熟曲线与商业本质的共振节奏，方能赢得下一代产业发展的主导权。