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技术创新支持系统之需求调研及设计方案

一、适用场景与目标

本模板适用于企业、科研机构或创新团队在启动技术创新支持系统（如技术管理平台、创新协作工具、研发流程系统等）项目时，系统化开展需求调研与方案设计工作。具体场景包括：

企业内部技术部门推动研发流程数字化、智能化升级；

创新中心搭建跨部门技术共享与协作平台；

科研院所管理技术成果转化与项目全生命周期；

团队需要统一需求管理标准，避免信息偏差与设计返工。

通过规范化的需求调研与设计流程，保证系统功能贴合业务实际、技术方案可行，为后续开发、测试及上线奠定基础。

二、需求调研及设计全流程操作指南

（一）需求调研阶段：从准备到确认

目标：全面、准确地收集业务需求，形成可追溯、可验证的需求文档。

步骤1：调研准备——明确范围与分工

组建调研团队：包含业务专家（如技术部门负责人工、研发骨干工）、产品经理、UI/UX设计师、技术架构师，明确组长（如产品经理*经理）统筹进度。

定义调研范围：明确系统覆盖的业务模块（如需求管理、项目跟踪、知识库、资源调度等）、涉及部门（研发、市场、采购、财务等）及用户角色（项目经理、研发人员、审批领导等）。

制定调研计划：

时间节点：调研周期建议2-4周，包含前期准备、现场执行、分析整理、评审确认四个阶段；

调研方式：访谈、问卷、文档分析、现场观察、工作坊；

输出物：《需求调研计划表》《调研对象清单》。

步骤2：需求收集——多维度挖掘业务诉求

深度访谈：针对关键角色（如研发负责人总、项目经理主管）进行1对1访谈，聚焦核心痛点（如需求变更频繁、跨部门协作低效、技术资源分散等），记录《访谈记录表》（含用户原话、潜在需求、业务场景）。

问卷调研：面向普通用户（如研发工程师工、测试人员工）发放结构化问卷，覆盖功能使用频率、操作痛点、期望新增功能等，量化需求优先级。

文档分析：梳理现有业务流程文档（如研发流程手册、项目管理规范）、系统操作手册、历史需求变更记录，分析现有系统缺陷与优化空间。

现场观察：参与用户实际工作场景（如项目例会、需求评审会），观察现有工作流程中的断点、重复操作及人工干预环节，记录《现场观察记录表》。

步骤3：需求分析与整理——从分散到结构化

需求分类：按业务域划分（如需求管理域、项目管理域、知识管理域、资源管理域），再按类型拆分为功能需求（如“需求变更审批流程”）、非功能需求（如“系统响应时间≤3秒”“支持100人并发”）、约束条件（如“需兼容现有OA系统”）。

需求优先级排序：采用MoSCoW法则（Musthave必须有、Shouldhave应该有、Couldhave可以有、Won’thave暂不需要），结合业务价值、紧急度、资源投入综合评估，形成《需求优先级清单》。

需求建模：使用用例图描述用户与系统交互场景，流程图（如BPMN）梳理核心业务流程，保证需求无歧义、可落地。

步骤4：需求确认——达成共识，形成基线

需求评审会：组织业务部门、技术团队、管理层召开评审会，逐条确认需求完整性、一致性、可行性，记录《需求评审纪要》（含争议点、解决措施、确认结论）。

签字确认：输出《需求规格说明书》（包含需求背景、范围、详细描述、优先级、验收标准），由业务负责人经理、技术负责人工、产品经理共同签字，作为后续设计与开发的基准。

（二）方案设计阶段：从框架到细节

目标：基于确认需求，输出技术可行、用户体验优的系统设计方案，包括架构设计、功能设计、界面设计等。

步骤1：方案设计——技术选型与架构规划

技术选型：根据系统规模（如中小型企业选微服务架构，大型项目选分布式架构）、功能要求（如高并发场景选Go语言/Java）、团队能力（如熟悉Python则选Django框架），对比《技术选型对比表》（含技术栈、优缺点、适用场景、风险），确定后端技术（如SpringCloud）、前端技术（如Vue3）、数据库（如MySQL+Redis）、部署方式（如容器化Docker/K8s）。

架构设计：绘制系统架构图（如分层架构：表现层、应用层、数据层），明确模块划分（如用户管理模块、需求管理模块、报表统计模块）、接口定义（RESTfulAPI规范）、数据流转逻辑（如需求审批状态变更触发消息通知）。

步骤2：功能与原型设计——从抽象到具象

功能模块设计：按需求优先级拆分功能点，输出《功能模块设计表》（含模块名称、功能描述、输入/输出、关联需求、负责人），例如“需求管理模块”包含需求录入、变更审批、状态跟踪、历史查询子功能。

原型设计：

低保真原型：使用Axure/Figma绘制线框图，聚焦页面布局、交互流程（如需求提交→审批→驳回→归档），与用户确认核心操作路径；

高保真原型：补充视觉设计（如配色、图标、字体），标注交互细节（如按钮反馈、表单校验规则），输出《交互原型说明