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保险业务客户经理业绩达成度绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度保费收入目标达成率

40%

100%

实际保费收入除以年度保费收入目标，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

新客户开发数量

20个

实际开发新客户数量除以年度目标数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

续保率

85%

实际续保客户数除以应续保客户数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

高价值客户签约率

15%

高价值客户签约数除以年度目标签约数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

客户满意度评分

4.5分

客户满意度评分乘以2，达成率100%为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少1次

实际回访次数除以应回访次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

客户投诉处理及时率

95%

及时处理客户投诉数除以总投诉数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

客户流失率

5%

实际流失客户数除以总客户数，达成率100%为满分，每高1%扣2分，最低为0分。

客户推荐率

10个

客户推荐新客户数量除以年度目标数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

客户关系管理系统（CRM）录入完整度

100%

CRM系统录入信息的完整度，100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

90%

实际参与团队会议次数除以应参与次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

团队培训完成率

100%

实际完成团队培训课程数量除以应完成数量，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

团队目标贡献度

80%

团队整体业绩达成率中个人贡献占比，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

知识分享次数

4次

实际进行知识分享次数除以年度目标次数，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

团队冲突解决能力

90%

团队冲突解决的成功率，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

合规与风险管理

合规培训通过率

15%

100%

合规培训考试通过率，100%为满分，未通过则不得分。

销售合规操作率

98%

销售操作符合合规要求的比例，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

客户投诉处理合规性

95%

客户投诉处理符合合规要求的比例，达成率100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

风险事件发生率

0

发生风险事件次数，0次为满分，发生1次扣5分，发生2次扣10分，以此类推。

反洗钱合规操作率

100%

反洗钱合规操作符合要求的比例，100%为满分，每低1%扣2分，最低为0分。

本考核表用于评估保险业务客户经理的业绩达成情况，分为销售业绩达成率、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度，请根据实际工作表现填写相关数据，并结合评分标准进行自评。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见