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银行业客户经理客户关系与业务增长考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度提升率

30%

提升10%

根据客户满意度调查问卷得分，每提升1%得1分，最高10分

客户流失率降低

降低5%

与去年同期相比，流失率每降低1%得2分，最高10分

客户沟通频率

每月至少与每位重点客户沟通一次

每月按计划完成沟通得2分，超额完成得1分，最高10分

客户投诉处理率

100%

按期解决客户投诉得2分，超期解决得1分，最高10分

客户关系深度

拓展至少3个新客户需求领域

每拓展1个新领域得2分，最高10分

业务业绩达成

存款业务增长额

40%

1000万元

实际完成额每超目标10%得2分，最高10分

贷款业务增长额

500万元

实际完成额每超目标10%得2分，最高10分

中间业务收入

200万元

实际完成额每超目标10%得2分，最高10分

产品销售达标率

80%

按计划销售产品达标率每提升5%得2分，最高10分

新客户开发数量

20个

实际开发数量每超目标2个得1分，最高10分

市场拓展能力

市场活动参与度

20%

参与至少4次市场活动

每参与1次得2分，最高10分

潜在客户转化率

15%

转化率每提升1%得2分，最高10分

行业资源整合

整合至少2个行业资源

每整合1个资源得3分，最高10分

竞争对手分析报告

每季度提交1份

按质按量完成得3分，缺漏一项扣1分，最低0分

市场策略创新

提出至少1个创新市场策略

策略被采纳得5分，有可行性但未采纳得2分，最高10分

团队协作与合规

团队任务协作完成率

10%

95%

协作完成率每提升5%得2分，最高10分

合规操作达标率

100%

每发生1次合规问题扣1分，最低0分

培训参与度

参加至少6次内部培训

每参加1次得1分，最高10分

知识分享贡献

分享至少2次业务经验

每分享1次得2分，最高10分

跨部门协作满意度

跨部门协作满意度评分≥4.0

评分每提升0.2得2分，最高10分

本考核表旨在评估银行业客户经理在客户关系维护、业务业绩达成、市场拓展能力及团队协作与合规方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见