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银行客户经理客户关系与业务增长绩效评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度提升率

30%

提升5%

通过客户满意度调查问卷评分，每提升1%得0.6分，最高15分

核心客户留存率

95%

按月统计，每低于95%扣0.5分，最低0分

客户流失率控制

低于3%

按月统计，每高于3%扣1分，最高扣5分

客户投诉处理及时率

100%

每低于95%扣0.5分，最高扣2.5分

客户关系活动参与度

参与率80%

按季度统计，每低于80%扣0.5分，最高扣2.5分

产品销售业绩

存款业务增长额

35%

1000万元

按季度统计，每完成目标的90%得0.9分，最高35分

贷款业务发放额

800万元

按季度统计，每完成目标的95%得0.95分，最高35分

理财产品销售额

500万元

按季度统计，每完成目标的100%得1分，最高35分

信用卡发卡量

200张

按季度统计，每完成目标的110%得1.1分，最高35分

中间业务收入

200万元

按季度统计，每完成目标的105%得1.05分，最高35分

市场拓展能力

新增有效客户数

20%

50户

按季度统计，每完成目标的100%得1分，最高20分

潜在客户转化率

15%

按季度统计，每提升0.5%得0.5分，最高20分

市场活动策划执行

完成3次

按季度统计，每完成1次得3分，最高20分

同行竞赛获奖情况

获得1次

按年度统计，获得1次得5分，最高20分

新业务拓展贡献

参与1项

按年度统计，参与1项得5分，最高20分

合规与风险控制

业务操作合规率

15%

100%

按季度统计，每低于98%扣0.5分，最高扣7.5分

客户投诉解决率

95%

按季度统计，每低于95%扣0.5分，最高扣7.5分

反洗钱检查通过率

100%

按年度统计，每低于98%扣1分，最高扣7.5分

客户信息保护达标

100%

按年度统计，每低于99%扣1分，最高扣7.5分

团队培训参与度

100%

按季度统计，每低于95%扣0.5分，最高扣7.5分

本考核表用于评估银行客户经理在客户关系维护、产品销售业绩、市场拓展能力、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效奖金、晋升等关键决策的依据。请确保所有数据真实、准确、可追溯。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见