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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年内容约定

鉴于；

（一）甲方拟依照中华人民共和国有关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关监管机构的规定，在[发行所在地]发行[债券名称]企业债券（以下简称“本次发行”），其证券类别为[具体证券类别，如：公司债券]，发行规模为人民币[具体金额]元，期限为[具体期限]年，票面利率为[具体利率或利率确定方式]，上市交易所为[具体交易所名称]；

（二）乙方是依照中华人民共和国法律设立并合法存续的证券公司，具有中国证监会核准的证券承销与保荐业务资格，同意担任本次发行的企业债券承销商（[具体承销方式，如：代销/包销]）和保荐机构，为中国证监会核准的本次发行提供承销保荐服务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、中国证监会关于企业债券发行的各项管理办法、注册发行规则及承销保荐相关指引，特别是依据2025年最新的监管规定，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，就本次企业债券发行服务事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”），以资共同遵守。

第一条定义

除非本协议上下文另有明确解释，下列词语具有以下含义：

（一）“发行人”指甲方。

（二）“承销商”指乙方。

（三）“保荐机构”指乙方。

（四）“债券”指甲方拟发行的[债券名称]企业债券。

（五）“发行”指发行人依照本协议约定及中国证监会核准的文件向不特定合格投资者发售债券的行为。

（六）“保荐”指保荐机构为发行人本次发行提供尽职调查、文件制作、发行组织、持续督导等服务，并承担相应保荐责任。

（七）“尽职调查”指保荐机构为本次发行对发行人及其拟发行债券事项进行的审慎核查和验证。

（八）“持续督导”指保荐机构在债券发行上市后，对发行人持续履行相关义务、规范运作、信息披露、募集资金运用、投资者保护等方面进行的指导和监督。

（九）“发行文件”指为本次发行依法需准备并经相关机构审核或注册的文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、募集说明书摘要、发行人报告、法律意见书、会计报告、审计报告、资产评估报告、资信评级报告、承销协议、主承销商推荐函、尽职调查报告、发行保荐工作报告等。

（十）“募集资金”指发行人通过本次发行实际募集到的资金。

（十一）“保荐代表人”指保荐机构在注册登记机构注册登记、负责本次发行保荐工作的注册登记代表。

（十二）“监管机构”指中国证监会及中国证监会授权的派出机构、证券交易所、中国证券业协会等。

（十三）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条服务范围与内容

乙方同意为本协议约定的本次发行提供如下服务：

（一）协助甲方进行本次发行所需的各项准备工作，包括但不限于组织协调中介机构（律师、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等）开展尽职调查工作，审阅其出具的专业意见。

（二）对甲方主体资格、独立性、业务情况、财务状况、经营成果、重大风险、募集资金运用可行性、偿债能力、信息披露等进行尽职调查，审慎核查发行文件内容的真实性、准确性、完整性、合规性。

（三）协助甲方准备、组织、审核本次发行所需全部发行文件，并按照监管机构及证券交易所的要求进行编制、修改、完善。

（四）参与设计本次债券的发行方案，包括发行规模、期限、利率/价格确定方式、担保安排（如适用）、发行方式等。

（五）组织或参与向潜在投资者进行推介活动，路演，组织承销团（如需），完成债券的发售工作。

（六）根据监管机构及证券交易所的要求，组织或参与发行审核的相关工作。

（七）协助甲方完成债券的上市申请及登记托管工作。

（八）在债券发行上市后，对甲方履行持续督导职责，包括但不限于：

1.指导甲方建立和完善公司治理结构；

2.监督甲方信息披露的合规性、及时性和准确性；

3.审阅甲方年度报告、半年度报告、季度报告及其他临时报告等定期报告；

4.监督甲方募集资金的专款专用情况及运用效益；

5.关注甲方重大风险变化，并就风险处置提出建议；

6.中国证监会规定的其他持续督导职责。

（九）出具本次发行所需的承销商声明、推荐函、尽职调查报告、发行保荐工作报告等文件。

（十）配合甲方及监管机构、交易所等对本次发行及甲方相关事宜进行的监管。

（十一）前述服务内容如法律法规或监管规定发生变化，乙方应相应调整服务内容，并确保持续满足监管要求。

第三条甲方的权利与义务

（一）甲方有权要求乙方按照本协议约定及监管机构要求，勤勉尽责地提供本次发行服务。

（二）甲方有权审阅乙方提交的尽职调查报告、发行文件草案等材料，并提出合理化建议。

（三）甲方应保证向乙方提供的所有文件、资料、信息及数据真实、准确、完整、未被任何方式粉