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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所地：[发行人住所地]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[职务]

乙方（主承销商/保荐机构）：[主承销商/保荐机构全称]

住所地：[主承销商/保荐机构住所地]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[职务]

丙方（参与承销商/承销团其他成员）（若存在，请列明各成员）：

[参与承销商1全称]，住所地：[住所地]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]

[参与承销商2全称]，住所地：[住所地]，法定代表人：[姓名]，职务：[职务]

……（依次列明）

鉴于：

1.甲方根据其发展需要，拟在中华人民共和国境内发行企业债券（以下简称“本次发行”或“债券”）；

2.甲方已按照相关法律法规的要求，筹备本次发行所需文件，并拟委托乙方（包括丙方，下称“承销商”）担任本次发行的主承销商（及保荐机构），并可能包括其他参与承销商（丙方），共同组织本次债券的发行工作；

3.承销商已根据其职责要求，对甲方及本次发行进行了尽职调查，并同意担任本次发行的主承销商（及保荐机构）；

4.甲乙丙各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规、部门规章和中国证监会、中国银行间市场交易商协会（或其他相关监管机构，以下简称“监管机构”）的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本次企业债券发行服务事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义

除非本协议上下文另有明确解释，下列词语具有以下含义：

1.1企业债券：指由甲方依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.2发行总额：指本次发行的债券总面值，具体金额为人民币[具体金额]元。

1.3发行价格：指本次发行债券时确定的每一百元面值的发行价格，为人民币[具体价格]元。

1.4承销方式：指本次发行采用代销或包销方式。本协议约定采用[代销/包销]方式。如采用包销，则主承销商需承担销售风险，承诺在约定的价格和期限内买断甲方全部或部分债券。

1.5承销团：指由主承销商组织，参与本次债券发行的承销商组成的集合。

1.6发行人承诺：指甲方根据本协议及本次发行的相关文件向承销商所作的陈述、保证和承诺。

1.7承销商承诺：指承销商根据本协议及本次发行的相关文件向甲方所作的陈述、保证和承诺。

1.8发行期：指本次债券的认购、销售期限，自[开始日期]起至[结束日期]止。

1.9募集说明书：指本次发行向投资者提供的，全面介绍本次发行情况及相关风险因素的文件。

1.10尽职调查：指承销商为履行本协议项下义务而进行的，对甲方及其发行的债券相关事宜进行的审慎调查。

1.11保荐责任：指主承销商（及保荐机构）在本协议项下就甲方是否符合发行条件、发行过程合规性等事项向监管机构出具保荐意见，并在债券存续期内进行持续督导的责任。

1.12发行文件：指本次发行涉及的全部法律、财务、业务文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、债券募集办法、营业执照、财务报表、法律意见书、监管机构要求的其它文件等。

1.13持续督导：指保荐机构在债券存续期内，对甲方信息披露、规范运作、募集资金使用、风险防控等方面进行的跟踪监控和指导。

1.14不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为、法律政策变化等。

1.15工作日：指中华人民共和国法定工作日，不包括周末及法定节假日。

第二条发行人的承诺与义务

2.1甲方承诺：

2.1.1其根据中国法律注册成立并有效存续，具有合法发行企业债券的主体资格。

2.1.2其本次发行已履行所有必要的内部决策程序，并已获得[说明决策批准机构]的批准。

2.1.3其提供的所有发行文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已取得[说明文件取得情况，如审计报告、评估报告、法律意见书等]。

2.1.4其符合中国证监会及监管机构规定的企业债券发行条件，并承诺本次发行符合所有适用的法律法规和规范性文件的要求。

2.1.5其将严格按照募集说明书及相关文件的承诺履行其义务，包括但不限于按时足额支付债券利息、偿还债券本金。

2.1.6其将按照法律法规和本协议约定，负责本次发行的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

2.1.7其将积极配合承销商进行尽职调查、文件制作、发行推广、资金划拨等工作，及时提供所需文件和信息。

2.1.8其将保证承销商能够顺利开展尽职调查工作，并对其提供的资料和陈述负责。

2.1.9其将遵守监管机构及证券交易所（