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理财顾问个人金融顾问绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产规模

40%

500万元

按实际新增客户资产规模与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

客户资产规模增长率

15%

按实际客户资产增长率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

客户留存率

90%

按实际客户留存率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

高净值客户占比

20%

按实际高净值客户占比与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

产品销售贡献率

30%

按实际产品销售贡献率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

客户满意度与投诉率

客户满意度评分

20%

4.5分（满分5分）

按实际客户满意度评分与目标值的比例评分，每低0.1分扣除相应比例分数。

客户投诉次数

0次

按实际客户投诉次数评分，每发生一次投诉扣除相应比例分数。

客户反馈积极率

80%

按实际客户反馈积极率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

客户推荐率

10个

按实际客户推荐人数与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

服务响应及时率

95%

按实际服务响应及时率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

业务能力与合规性

专业资格认证通过率

25%

100%

按实际专业资格认证通过人数与目标值的比例评分，未通过者不参与评分。

合规操作符合率

98%

按实际合规操作符合率与目标值的比例评分，低于目标值部分按比例扣除分数。

培训参与度

100%

按实际培训参与人数与目标值的比例评分，未参与者不参与评分。

产品知识考核通过率

95%

按实际产品知识考核通过率与目标值的比例评分，低于目标值部分按比例扣除分数。

客户需求理解准确率

85%

按实际客户需求理解准确率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

团队协作与市场拓展

团队目标达成率

15%

90%

按实际团队目标达成率与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

新客户开发数量

20个

按实际新客户开发数量与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

市场活动参与度

100%

按实际市场活动参与人数与目标值的比例评分，未参与者不参与评分。

客户转介绍数量

5个

按实际客户转介绍数量与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

行业交流参与度

10次

按实际行业交流参与次数与目标值的比例评分，超过目标值部分按比例增加分数。

本考核表用于评估理财顾问个人在金融顾问岗位上的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。权重分配如下：客户资产管理规模40%，客户满意度与投诉率20%，业务能力与合规性25%，团队协作与市场拓展15%。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见