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保险公司业务主管承保绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

承保业绩达成率

总保费收入目标达成率

40%

100%

实际保费收入与目标保费收入之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

新单承保数量达标率

100单

实际新单承保数量与目标数量之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每少1单扣0.2分。

续保率

85%

实际续保客户数与应续保客户数之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

承保利润率

20%

承保利润与保费收入之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

核保差错率

1%

核保差错案件数与总承保案件数之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每高0.1%扣1分。

客户服务与关系维护

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

通过客户满意度调查问卷计算平均分，每低0.1分扣0.5分。

客户投诉处理及时率

95%

及时处理客户投诉的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

客户流失率

5%

流失客户数与总客户数之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每高1%扣1分。

客户关系活动参与度

80%

参与客户关系活动的次数与计划次数之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

增值服务提供数量

20项

提供增值服务的数量，每少1项扣0.5分。

团队管理与协作

团队目标达成率

20%

95%

团队整体业绩与目标业绩之比，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

团队培训参与度

90%

团队成员参与培训的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

团队内部协作评分

4.0分（满分5分）

通过团队成员互评计算平均分，每低0.1分扣0.5分。

下属绩效辅导次数

每月至少10次

每月进行绩效辅导的次数，每少1次扣0.2分。

团队冲突解决能力

90%

通过团队冲突解决情况评估，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

合规与风险管理

合规操作符合率

15%

99%

合规操作的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低0.1%扣1分。

风险案件发生率

0.5%

风险案件发生比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每高0.1%扣1分。

反洗钱合规执行率

100%

反洗钱合规操作的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣1分。

内部审计问题整改率

100%

内部审计问题整改的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣1分。

员工培训合规考核通过率

95%

员工合规培训考核通过的比例，按比例计分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。

本考核表用于评估保险公司业务主管在承保方面的综合绩效。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和薪酬调整的重要依据。具体使用时，请结合岗位职责和公司政策进行综合评定。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见