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保险代理人业务精英绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保费收入（万元）

40%

100

实际收入达到目标值100万元得满分，每增加10万元加5分，最高额外加25分；每减少10万元扣5分，最低扣至0分。

新单件数

20

新单件数达到20件得满分，每增加5件加5分，最高额外加20分；每减少5件扣5分，最低扣至0分。

续保率

85%

续保率达到85%得满分，每增加5%加5分，最高额外加15分；每减少5%扣5分，最低扣至0分。

高价值产品销售占比

60%

高价值产品销售占比达到60%得满分，每增加10%加5分，最高额外加30分；每减少10%扣5分，最低扣至0分。

客户满意度评分

4.5

客户满意度评分达到4.5分得满分，每增加0.1分加2分，最高额外加10分；每减少0.1分扣2分，最低扣至0分。

客户关系维护

客户拜访频率（次/月）

25%

10

客户拜访频率达到10次/月得满分，每增加2次加2分，最高额外加10分；每减少2次扣2分，最低扣至0分。

客户流失率

5%

客户流失率低于5%得满分，每降低1%加2分，最高额外加10分；每增加1%扣2分，最低扣至0分。

客户投诉次数

0

客户投诉次数为0得满分，每增加1次扣5分，最低扣至0分。

客户转介绍人数

3

客户转介绍人数达到3人得满分，每增加1人加3分，最高额外加9分；每减少1人扣3分，最低扣至0分。

客户档案完整度

100%

客户档案完整度达到100%得满分，每降低5%扣5分，最低扣至0分。

团队协作与培训

团队新人辅导时长（小时/月）

20%

10

团队新人辅导时长达到10小时/月得满分，每增加2小时加2分，最高额外加10分；每减少2小时扣2分，最低扣至0分。

团队活动参与率

90%

团队活动参与率达到90%得满分，每增加5%加2分，最高额外加10分；每减少5%扣2分，最低扣至0分。

团队销售目标贡献率

15%

团队销售目标贡献率达到15%得满分，每增加1%加2分，最高额外加10分；每减少1%扣2分，最低扣至0分。

内部培训参与度

100%

内部培训参与度达到100%得满分，每降低10%扣5分，最低扣至0分。

培训内容反馈评分

4.0

培训内容反馈评分达到4.0分得满分，每增加0.1分加2分，最高额外加10分；每减少0.1分扣2分，最低扣至0分。

合规与专业成长

合规培训完成率

15%

100%

合规培训完成率达到100%得满分，每降低10%扣5分，最低扣至0分。

业务知识考核通过率

95%

业务知识考核通过率达到95%得满分，每增加5%加2分，最高额外加5分；每减少5%扣2分，最低扣至0分。

专业资格证书数量

2

专业资格证书数量达到2个得满分，每增加1个加5分，最高额外加10分；每减少1个扣5分，最低扣至0分。

行业交流参与次数

4

行业交流参与次数达到4次得满分，每增加1次加2分，最高额外加6分；每减少1次扣2分，最低扣至0分。

个人学习时长（小时/月）

20

个人学习时长达到20小时/月得满分，每增加5小时加2分，最高额外加10分；每减少5小时扣2分，最低扣至0分。

本考核表旨在全面评估保险代理人业务精英的工作表现，从销售业绩、客户关系、团队协作及合规成长四个维度进行综合评价。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终汇总计算总分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见