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2026年证券公司经纪人工作计划

2026年，作为证券公司经纪人，我的核心工作将围绕“精准客户经营、深化专业服务、强化合规底线”三大主线展开，通过系统化的客户分层管理、个性化的投顾服务升级、科技工具的高效赋能，实现客户资产规模与服务质量的双向提升，同时严守合规红线，确保业务可持续发展。以下从客户开发与存量激活、投顾服务精细化、产品销售适配性、合规管理强化、数字化工具应用五个维度展开具体计划。

一、客户开发与存量激活：构建分层精准获客体系

2026年客户拓展目标设定为：新增有效客户120户（日均资产≥10万元），其中高净值客户（资产≥500万元）15户，客户资产增量目标8000万元。重点聚焦三