证券公司财富管理平台整合升级项目实施方案.docx

PAGE

PAGE1

证券公司财富管理平台整合升级项目实施方案

1.项目背景与战略意义

证券行业正经历前所未有的变革浪潮，金融科技的迅猛发展与投资者需求的深刻演变，共同推动着财富管理模式的全面革新。在当前市场环境下，客户对个性化、智能化服务的期待已远超传统服务框架的承载能力，而我公司现有的财富管理平台因历史原因分散于多个独立系统之中，导致客户信息割裂、服务流程冗长、数据孤岛现象严重。这种碎片化状态不仅削弱了客户体验的连贯性，更在无形中抬高了运营成本，制约了业务创新的活力。根据行业权威调研数据，超过65%的高净值客户明确表示，他们更倾向于选择能够提供一站式、无缝衔接服务的金融机构，