2025年证券经纪人工作总结暨工作计划.docx

2025年证券经纪人工作总结暨工作计划

2025年是资本市场深化改革持续推进的一年，也是我个人职业发展中承上启下的关键年份。这一年，我始终以“服务客户需求、创造长期价值”为核心导向，围绕公司战略目标，在客户开发、资产配置、合规风控及专业能力提升等方面扎实开展工作，既积累了宝贵经验，也在实践中发现了需要改进的方向。现将全年工作情况总结如下，并结合市场趋势与自身不足，对2026年工作作出具体规划。

一、2025年工作回顾

（一）客户拓展与资产规模稳步增长

年初，我结合公司“精准化客户运营”要求，制定了“存量挖潜+增量突破”的双轮策略。存量客户方面，通过系统梳理客户持仓结构、交易频率及风险偏好，