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银行理财经理客户资产配置与收益绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产规模

30%

5000万元

按实际完成金额与目标的比值计算得分，每增加10%得1分，最高10分

客户资产规模增长率

15%

按实际增长率与目标的比值计算得分，每增加3%得1分，最高10分

客户数量增长

50个

按实际新增客户数量与目标的比值计算得分，每增加10个得1分，最高10分

核心客户留存率

90%

按实际留存率与目标的比值计算得分，每降低1%扣0.5分，最低0分

客户满意度评分

4.5分

按实际评分与目标的差值计算得分，每高0.1分得1分，最高10分

资产配置方案有效性

客户资产配置达标率

25%

80%

按实际达标率与目标的比值计算得分，每增加5%得1分，最高10分

资产配置方案优化次数

30次

按实际优化次数与目标的比值计算得分，每增加5次得1分，最高10分

客户资产配置合理度

85%

按实际合理度与目标的比值计算得分，每增加2%得1分，最高10分

配置方案调整后客户反馈

良好以上

按实际反馈等级与目标的匹配度计算得分，良好得6分，优秀得10分

风险控制合规率

100%

按实际合规率与目标的差值计算得分，每降低1%扣2分，最低0分

客户资产收益表现

客户资产平均收益率

30%

8%

按实际收益率与目标的比值计算得分，每增加0.5%得1分，最高10分

超额收益贡献率

2%

按实际超额收益与目标的比值计算得分，每增加0.2%得1分，最高10分

业绩目标完成率

100%

按实际完成率与目标的比值计算得分，每增加5%得1分，最高10分

市场同类产品收益对比

前20%

按实际排名与目标的匹配度计算得分，前10名得10分，前20名得7分

客户收益达标人数占比

70%

按实际达标人数占比与目标的比值计算得分，每增加5%得1分，最高10分

客户关系维护与拓展

客户关系维护活动次数

15%

20次

按实际活动次数与目标的比值计算得分，每增加4次得1分，最高10分

客户推荐转介绍数量

10个

按实际推荐数量与目标的比值计算得分，每增加2个得1分，最高10分

客户投诉处理满意度

95%

按实际满意度与目标的比值计算得分，每降低1%扣1分，最低0分

客户资产新增贡献率

60%

按实际贡献率与目标的比值计算得分，每增加5%得1分，最高10分

客户长期合作率

85%

按实际合作率与目标的比值计算得分，每增加2%得1分，最高10分

本考核表用于评定银行理财经理在客户资产配置与收益方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行综合评定。权重分配：客户资产管理规模30%，资产配置方案有效性25%，客户资产收益表现30%，客户关系维护与拓展15%。考核周期为自然年或季度，具体以公司规定为准。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见