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通信行业年度策略报告：海内外算力链共振，运营商攻防兼备.docxVIP

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  • 2026-01-23 发布于北京
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通信行业年度策略报告：海内外算力链共振，运营商攻防兼备.docx

    内容目录

    1、2025年通信板块行情回顾：显著跑赢大盘 5

    1.1.2025年回顾：业绩平稳增长，10月以来通信板块行情明显跑赢大盘 5

    2、交换机：海内外协同发力，未来最具潜力的AI主线之一 6

    国内交换机：交换机行业进入上行周期，scale-up域打开中长期空间 6

    OCS交换机：配套谷歌TPU的网络架构，国内供应链放量确定性强 8

    3、NPO打开光模块厂商估值空间，光芯片紧缺推动国产替代 9

    CPO/NPO在高速率场景下加速渗透，有望抬升光模块厂商估值 9

    EML供给紧俏，叠加硅光光模块渗透率提升，国产光芯片厂商有望迎来业绩兑现

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