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技术部门项目研发流程文档管理模板

一、适用范围与核心价值

二、全生命周期文档管理操作流程

（一）项目启动阶段：明确目标与边界

立项申请

项目经理*牵头填写《项目立项申请表》，明确项目背景、目标、范围、预期成果、资源需求（人力/预算/设备）、时间节点及风险初步评估。

组织产品负责人、技术负责人、测试负责人*召开立项评审会，对申请表内容进行可行性论证，输出《立项评审报告》。

评审通过后，由部门负责人*签字确认，项目正式启动，文档同步归档至“项目共享空间/立项阶段”目录。

需求梳理

产品负责人*组织业务方代表、技术团队召开需求沟通会，形成《需求规格说明书》，包含功能需求（用户故事/用例图）、非功能需求（功能/安全/兼容性）、验收标准及需求优先级。

需求需经业务方签字确认，避免后续变更争议；文档版本号格式为“V1.0、V1.1”，更新时需注明修改原因、内容及修改人。

（二）设计阶段：方案落地方案与风险预控

技术方案设计

技术负责人*根据需求文档组织架构设计，输出《技术方案设计文档》，包含系统架构图（微服务/单体/分布式）、模块划分、技术选型（框架/数据库/中间件）、接口定义（RESTful/gRPC）及关键技术难点解决方案。

需组织技术评审会，重点评估架构合理性、扩展性及可维护性，输出《技术评审记录》，对争议点形成明确结论。

详细设计与资源规划

开发组长分配模块设计任务，各开发工程师输出《模块详细设计文档》，包含类图/时序图、核心算法逻辑、数据库表结构（字段类型/索引/关联关系）及单元测试方案。

测试负责人*同步制定《测试计划》，明确测试范围（单元/集成/系统/验收）、测试环境（开发/测试/预生产）、测试用例设计方法（等价类/边界值）及资源投入。

（三）开发阶段：过程跟踪与质量保障

开发过程文档管理

开发工程师每日下班前更新《开发日报》，记录当日完成功能、遇到的问题及解决方案、次日计划；开发组长每周汇总形成《开发周报》，同步项目进度、风险及资源协调需求。

代码提交时需关联需求ID（如JIRA-001），注释需清晰（函数功能、参数说明、返回值）；关键模块需附《代码设计说明》，解释复杂逻辑设计意图。

变更管理

需求变更需由业务方提交《需求变更申请单》，说明变更原因、影响范围（功能/进度/成本）及优先级，经产品负责人、技术负责人联合评估后，输出《变更评估报告》，明确是否采纳及调整方案。

变更通过后，需更新《需求规格说明书》《技术方案设计文档》及测试用例，所有受影响文档同步升级版本。

（四）测试阶段：缺陷管理与质量验证

测试执行与缺陷跟踪

测试工程师*根据《测试计划》及测试用例执行测试，使用缺陷管理工具（如JIRA）提交《缺陷报告》，包含缺陷标题、复现步骤、预期结果、实际结果、严重级别（致命/严重/一般/轻微）及所属模块。

开发工程师需在24小时内响应缺陷，修复后提交《缺陷修复说明》，测试工程师验证通过后关闭缺陷，关键缺陷需形成《缺陷分析报告》，总结根因及预防措施。

测试报告输出

每轮测试（集成测试/系统测试/验收测试）结束后，测试负责人*输出《测试总结报告》，包含测试用例执行率（通过/失败）、缺陷分布统计、遗留问题及风险评估，作为项目上线的重要依据。

（五）上线阶段：发布准备与风险预案

上线申请与审批

项目经理填写《项目上线申请表》，明确上线时间窗口、发布方案（蓝绿/灰度/滚动回滚）、回滚预案及责任人，提交至运维负责人、技术负责人*审批。

审批通过后，组织上线前检查，确认环境配置、数据备份、监控告警（服务器功能/日志/业务指标）就绪，输出《上线检查清单》。

发布说明与用户支持

上线前输出《项目发布说明》，包含版本更新内容（新增功能/优化项/修复缺陷）、操作指引及注意事项；同步向运维团队提交《部署手册》，详细说明环境配置、服务启动及依赖项安装步骤。

上线后48小时内，安排开发及测试人员值班，监控业务运行状态，及时处理突发问题，记录《上线问题跟踪表》。

（六）项目收尾阶段：总结归档与知识沉淀

项目总结与验收

项目经理*组织团队召开项目总结会，输出《项目总结报告》，包含目标达成情况（进度/成本/质量）、经验教训（技术/管理/协作）、改进建议及团队成员贡献度评估。

业务方根据《需求规格说明书》及《验收测试报告》签署《项目验收确认单》，项目正式进入收尾阶段。

文档归档与知识库建设

项目经理*牵头整理全生命周期文档（立项/需求/设计/开发/测试/上线/总结），按照“项目名称-阶段-文档类型”分类归档至公司知识库（如Confluence），设置“只读”权限，保证文档不可篡改。

提取项目中的技术方案、解决方案、典型缺陷等沉淀为《知识库条目》，标注关键词（如“高并发缓存设计”“漏洞修复”），方便后续项目复用。

三、关键文档管理模板示例

表1：项目立项申请表