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招标流程指引与评估标准模板

一、模板概述

二、应用场景与适用对象

（一）适用场景

企业采购：生产型企业原材料、设备采购，服务型企业IT服务、营销推广等服务外包招标。

工程项目：建设工程施工、设计、监理等环节的招标。

公共服务：机构、事业单位办公物资采购、服务采购等。

其他需通过招标方式确定合作方的场景：如合作项目开发、咨询服务等。

（二）适用对象

采购单位（招标方）：负责发起招标、组织流程、确定中标方的主体。

投标单位（供应商）：参与投标、响应招标要求的主体。

招标代理机构（如委托）：协助采购单位开展招标流程的专业服务机构。

评标委员会：负责评审投标文件、推荐中标方的临时组织。

三、全流程操作指引

（一）需求确认与立项

目的：明确采购需求，保证招标内容与业务目标一致。

操作内容：

需求提报：业务部门根据实际需求，填写《采购需求申请表》，明确采购标的名称、规格型号、数量、技术参数、交付时间、预算金额、质量要求等核心信息。

需求审核：采购部门会同财务、法务、业务部门对需求进行联合审核，重点审核需求的合理性、预算的合规性、技术参数的明确性，形成《需求审核意见书》。

立项审批：通过审核的需求，按单位内部权限流程报批（如部门负责人、分管领导、总经理等），审批通过后启动招标程序，输出《招标项目立项表》。

负责人：业务部门牵头，采购部门、财务部、法务部协同。

输出成果：《采购需求申请表》《需求审核意见书》《招标项目立项表》。

（二）招标文件编制

目的：规范招标要求，为投标单位提供明确的投标依据。

操作内容：

确定招标方式：根据项目金额、性质及单位制度，确定公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式（公开招标需通过指定媒体发布公告，邀请招标需向3家及以上合格供应商发出邀请）。

编制招标文件：采购部门牵头，组织业务、技术、法务人员共同编制，内容应包括：

招标公告（或投标邀请函）；

投标人须知（包括投标截止时间、开标地点、投标保证金要求等）；

项目需求及技术规范（详细说明采购标的的技术参数、功能要求、验收标准等）；

投标文件格式（包括商务标、技术标、报价标等部分的格式要求）；

评标办法（明确评分标准、权重及打分规则）；

合同主要条款（如付款方式、违约责任、知识产权归属等）。

文件审核与备案：法务部门对招标文件的合规性（如是否符合《招标投标法》等法律法规）进行审核，采购负责人审批后，按单位规定报备（如需）。

负责人：采购部门牵头，业务、技术、法务部门协同。

输出成果：《招标文件》（含附件）、《招标文件审核表》。

（三）发布招标公告/发出邀请函

目的：吸引潜在投标单位参与，扩大竞争范围。

操作内容：

公开招标：通过指定媒介（如中国招标投标公共服务平台、单位官网、行业媒体等）发布招标公告，公告期不少于5日，内容包括项目概况、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间等。

邀请招标：向符合资格的供应商发出《投标邀请函》，附上招标文件获取方式及投标要求。

答疑与澄清：潜在投标人对招标文件有疑问的，应在投标截止时间3日前以书面形式向采购单位提出，采购单位应在2日内以书面形式答复（必要时修改招标文件并通知所有投标人）。

负责人：采购部门。

输出成果：《招标公告发布记录》《投标邀请函发送记录》。

（四）供应商报名与资格预审

目的：筛选符合基本要求的投标单位，保证投标主体资质合规。

操作内容：

报名登记：供应商按招标公告要求提交报名资料（如营业执照、法定代表人证件号码明、资质证书等），采购部门对资料进行形式审查，记录报名信息。

资格预审（如需）：对报名供应商进行资格预审，重点审核：

基本资格：独立法人资格、有效营业执照、纳税及社保缴纳证明等；

专项资格：相关行业资质（如ISO体系认证、安全生产许可证等）、类似项目业绩（提供合同关键页复印件）、财务状况（近1年审计报告）等。

确定合格投标人：资格预审结束后，向符合要求的供应商发放《招标文件》，向不符合要求的供应商书面说明原因。

负责人：采购部门，可邀请技术、业务部门参与评审。

输出成果：《供应商报名登记表》《资格预审报告》《合格投标人名单》。

（五）投标文件接收与开标

目的：规范投标接收流程，保证开标过程公开透明。

操作内容：

投标文件接收：在投标截止时间前，接收供应商提交的投标文件（纸质版/电子版），检查密封情况（如要求密封）、签收记录，拒绝接收逾期投标文件。

开标准备：成立开标小组（由采购部门、监督部门人员组成），准备开标记录表、签到表、唱标表等工具，提前检查开标场地设备（如电子开标系统）。

开标会议：

召集所有投标人代表签到，宣布开标纪律；

按投标文件递交顺序当众拆封（电子标则通过系统解密），宣读投标人名称、投标报价、工期/服务期、质量承诺等关键信息；

投标人对开标结果有异议的，当场提出，开标小组当场答复并记录。