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2025年债市启示录：框架的贫穷.docxVIP

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  • 2026-01-27 发布于广西
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2025年债市启示录：框架的贫穷.docx

    内容目录

    科技牛冲散债牛（2月） 4

    负债荒与季节性全面失灵（3月） 5

    贸易扰动插曲（4月） 6

    故事重构的起点（6月） 7

    反内卷：起高楼宴宾客（7月） 7

    交易和基本面哪个才是第一性？（9月） 8

    债市有所修复，买债影响不大（10月） 9

    债市供需点状问题开始框架化（11月） 10

    跨年开门红，配置机构线性配置，交易机构退潮（12月） 10

    债市“传统框架”失灵论：思维加杠杆就是“知识负债” 12

    风险提示 12

    图表目录

    图表1：DEEPSEEK指数与10Y国债利率走势（%） 4

    图表2：股债走势与股债跷跷板（%

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