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保险行业代理人业务能力绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占目标保费收入的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

新单签约数量

20单

按实际签约新单数量占目标数量的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

续保率

85%

按实际续保率占目标续保率的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占总销售额的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户满意度

90分

按客户满意度调查得分评分，每低1分扣1分，最低扣至0分。

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少2次

按实际回访次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户投诉处理率

100%

按实际投诉处理率评分，100%得满分，未全部处理则不得分。

客户转介绍数量

5人

按实际转介绍人数占目标人数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户留存率

80%

按实际客户留存率占目标留存率的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户档案完整度

100%

按客户档案完整度评分，100%得满分，有缺失则扣分，每缺失一项扣5分，最低扣至0分。

合规与专业能力

业务合规操作次数

20%

100%

按实际合规操作次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，出现一次违规扣10分，最低扣至0分。

专业培训完成率

100%

按实际完成专业培训课时占目标课时的百分比评分，如完成率100%得满分，未完成则不得分。

销售误导投诉次数

0次

按实际投诉次数评分，0次得满分，出现一次投诉扣20分，最低扣至0分。

产品知识考核成绩

90分

按产品知识考核得分评分，每低1分扣1分，最低扣至0分。

行业法规考试通过率

100%

按行业法规考试通过次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，未通过则不得分。

团队协作与市场拓展

团队活动参与率

15%

90%

按实际参与团队活动次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

市场拓展贡献度

1个新渠道

按实际拓展新渠道数量占目标数量的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

团队新人辅导次数

5次

按实际辅导新人次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

团队竞赛排名

前3名

按团队竞赛排名评分，第1名得满分，第2名得80分，第3名得60分，未进入前3名则不得分。

市场活动策划参与度

100%

按实际参与市场活动策划次数占目标次数的百分比评分，如完成率100%得满分，未参与则不得分。

本表用于评估保险行业代理人的业务能力，包含销售业绩、客户关系维护、合规与专业能力、团队协作与市场拓展四个维度。请根据实际工作表现填写相关数据，并对照评分标准进行打分。最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见