企业销售合同评审及签订流程表.docVIP

一、适用范围与背景

本流程表适用于企业对外签订各类销售合同时的全过程管理，旨在规范合同评审、审批及签订环节，保证合同条款合法合规、权责清晰，有效降低商业风险，保障企业权益。适用于销售部门、法务部门、财务部门、管理层及相关协作岗位，涵盖标准产品销售合同、定制化服务合同等常规销售业务场景。

二、详细操作流程步骤

（一）合同发起与资料准备

责任部门/岗位：销售经理/业务专员*

操作内容：

与客户达成初步合作意向后，销售经理根据客户需求、报价结果及谈判内容，拟定销售合同初稿；

收集并整理客户相关资料，包括但不限于：营业执照复印件（加盖公章）、法人证件号码明（如授权委托书需提供授权人及被授权人证件号码明）、客户信用评估报告（如有）、特殊资质文件（如涉及行业许可需提供客户对应的经营许可证明）；

将合同初稿及客户资料整理成册，提交至业务部门负责人进行初审。

输出成果：《销售合同（初稿）》、客户资质文件清单、业务部门初审意见表。

（二）业务部门内部初审

责任部门/岗位：业务部门负责人*

操作内容：

重点审核合同内容与业务需求的一致性，包括：产品/服务名称、规格型号、数量、单价、总金额、交付期限、交付地点、质量标准、验收方式等核心条款是否与谈判结果一致；

核对客户资质文件的完整性与有效性，确认客户主体资格合法、经营范围符合合同约定；

评估合同履约风险，如客户信用状况、交付能力、回款周期等，提出初步修改意见。

输出成果：业务部门初审意见表（明确标注“同意”“修改后提交”或“需补充资料”）。

（三）法务/风控部门评审

责任部门/岗位：法务专员/风控专员*

操作内容：

接收业务部门提交的合同初稿及初审意见后，重点审核合同的法律合规性，包括：

合同主体、签约主体是否具备完全民事行为能力；

合同条款是否符合《民法典》《产品质量法》等相关法律法规；

约定的权利义务是否对等，违约责任、争议解决方式（如管辖法院、仲裁机构）是否明确合理；

知识产权、保密条款（如适用）、不可抗力等特殊条款是否完整；

对合同中存在的法律风险点（如免责条款模糊、管辖约定不明确等）提出修改建议，并与业务部门沟通调整。

输出成果：法务/风控评审意见表（含法律条款修改建议及风险提示）。

（四）财务部门评审

责任部门/岗位：财务经理*

操作内容：

审核合同中的财务相关条款，包括：

价格构成是否清晰（如是否含税、运费、安装费等），与报价单是否一致；

付款方式、付款节点、账户信息是否明确（如预付款比例、到货款、验收款、质保金的具体比例及支付条件）；

涉及的税费承担方式是否符合税法规定；

客户信用额度是否超限，回款保障措施是否到位（如是否要求提供担保、抵押等）；

评估合同对企业现金流、利润的影响，提出财务优化建议（如调整付款周期、优化税务成本等）。

输出成果：财务评审意见表（含财务条款修改建议及资金风险评估）。

（五）管理层审批

责任部门/岗位：分管销售副总/总经理*

操作内容：

综合业务、法务、财务部门的评审意见，对合同整体内容及风险进行最终审核；

根据合同金额及企业授权审批权限（如：金额≤10万元由销售副总审批，金额＞10万元由总经理审批）履行审批流程；

对重大合同（如金额超50万元或涉及核心业务合作）可组织召开专题评审会，各部门负责人共同参与决策。

输出成果：管理层审批意见表（标注“同意签订”“修改后重审”或“不予签订”）。

（六）合同最终确认与签订

责任部门/岗位：销售经理/法务专员*、客户方签约人

操作内容：

销售经理根据管理层最终审批意见，配合法务专员完成合同终稿修订，保证所有评审意见落实到位；

将合同终稿（一式X份，根据实际需求确定份数，通常至少3份：企业留存、客户留存、财务归档）提交至客户方，确认客户无异议后安排签订；

签订时需核对签约人身份及授权权限（如客户为法人单位，需由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；授权委托书需作为合同附件）；

企业方由法定代表人或授权代表签字，并加盖合同专用章（严禁使用部门章或财务章代替）。

输出成果：双方签字盖章的正式销售合同（含附件清单）。

（七）合同归档与执行跟踪

责任部门/岗位：销售助理/行政专员*、财务专员

操作内容：

销售助理在合同签订后3个工作日内，将正式合同、附件、评审意见表等资料整理归档，建立合同台账（记录合同编号、签约方、签约日期、金额、履行期限、责任人等信息）；

财务部门根据合同约定付款条款，跟踪客户付款进度，及时反馈回款情况；

销售部门按合同约定履行交付、验收义务，同步记录履约过程，保证合同顺利执行。

输出成果：合同档案（纸质+电子版）、合同台账、履约跟踪记录表。

三、销售合同评审及签订流程表模板

流程步骤

责任部门/岗位

操作内容简述

完成时限

输出文件/成果

备注（如需）

合同发起与资料准备

销售经理/业务专员*

拟定合同