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蝶变2026：价值重估的奠基之年.pdf

蝶变2026：价值重估的奠基之年.pdf

    摘要

    本报告重点阐述中国将如何通过反内卷夯实产业基本盘，提升人民币资产的真实回报率，从而吸引长期资本、增强汇

    率韧性，最终系统性破解宏观经济学经典约束：

    宏观范式切换：

    中国经济增长引擎正从“债务-地产”驱动的旧范式，静默切换至“产业升级-利润修复”驱动的新范式。政策重心

    从需求侧刺激转向供给侧秩序优化。

    2.核心微观机制：

    “反内卷”政策是驱动本轮经济“利润率修复”的核心。其效果可按“公共财政、地方资产负债表、全球竞争”

    三层框架进行跟踪与验证。

    3.关键观测年：

    我们认为，2026年(“十五五”开局)需密切观察“汇率升

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