项目管理多阶段验收模板.docVIP

项目管理多阶段验收模板

一、适用场景与价值

二、验收流程与操作步骤

阶段划分与标准确认

操作说明：项目启动时，由项目经理组织核心团队（如技术负责人、业务代表、客户方代表*）共同梳理项目里程碑，划分验收阶段（如启动、需求、设计、开发、测试、上线、收尾），并明确各阶段的验收依据（如合同、需求文档、行业规范）、验收内容（交付成果）及验收标准（可量化指标，如“功能覆盖率≥95%”“文档完整度100%”）。

输出物：《项目阶段验收计划》（含阶段名称、验收时间、验收标准、参与方）。

验收材料准备

操作说明：各阶段负责人在验收前3个工作日，整理并提交完整的验收材料，包括但不限于：阶段交付成果（如设计图纸、代码包、测试报告）、过程文档（如会议纪要、变更记录）、质量证明材料（如第三方检测报告、用户培训记录）。材料需通过项目管理系统，保证所有干系人可查阅。

输出物：《验收材料清单》（含材料名称、版本号、提交人、提交时间）。

验会议组织与执行

操作说明：

验收会议由项目经理提前2个工作日发起，明确时间、地点（或线上会议）、议程及参会人员（至少包含交付方负责人、验收方代表、质量监督员*）。

会议中，交付方负责人汇报阶段成果、完成情况及问题处理结果；验收方依据验收标准逐项核查，提出疑问与改进建议；对争议项需当场记录，明确后续解决路径。

会议全程形成《验收会议纪要》，记录验收意见、待整改项及责任人。

输出物：《验收会议纪要》（需所有参会人员签字确认）。

问题整改与复验

操作说明：对验收中发觉的“不通过”项或“需整改”项，由责任人在规定时限内（一般不超过5个工作日）完成整改，并提交整改报告（含问题描述、整改措施、验证结果）。项目经理组织复验，确认问题关闭后，方可进入下一阶段。

输出物：《问题整改跟踪表》（含问题描述、责任人、整改期限、复验结果）。

验收结论与报告签署

操作说明：验收方根据核查结果，出具验收结论，分为“通过”（符合验收标准）、“有条件通过”（存在次要问题，不影响整体进度，需限期整改）、“不通过”（存在重大缺陷，需重新交付）。验收结论由双方项目负责人签字确认，形成《阶段验收报告》，作为项目阶段交付及付款的依据。

输出物：《阶段验收报告》（含验收结论、验收组成员签字页、报告生效日期）。

资料归档与阶段总结

操作说明：验收通过后，项目经理负责整理本阶段所有验收材料（含计划、纪要、报告、整改记录等），按公司档案管理要求分类归档，并组织团队召开阶段总结会，分析经验教训，优化后续流程。

输出物：《项目阶段验收档案》（含电子档与纸质档索引）、《阶段总结报告》。

三、各阶段验收标准与记录表

（一）项目启动阶段验收表

阶段名称

验收依据

验收内容

验收标准

验收结果（通过/有条件通过/不通过）

验收人

验收日期

备注

项目启动阶段

《项目章程》《合同》

1.项目章程是否明确

1.项目目标、范围、干系人、里程碑清晰；2.项目团队及职责分工明确；3.初步风险识别与应对措施完整

客户代表、项目经理

YYYY-MM-DD

如有调整需附变更记录

2.团队组建情况

3.初步风险清单

（二）需求确认阶段验收表

阶段名称

验收依据

验收内容

验收标准

验收结果

验收人

验收日期

备注

需求确认阶段

《需求规格说明书》《用户访谈记录》

1.需求完整性

1.覆盖所有业务场景，无遗漏功能点；2.需求描述无歧义，可量化、可测试；3.客户签字确认需求文档

业务代表、客户代表

YYYY-MM-DD

需求变更需走变更流程

2.需求可行性

3.需求优先级排序

（三）设计阶段验收表

阶段名称

验收依据

验收内容

验收标准

验收结果

验收人

验收日期

备注

设计阶段

《需求规格说明书》《设计方案》

1.架构设计合理性

1.技术架构符合项目规模与功能要求；2.模块划分清晰，接口定义明确；3.通过技术评审（含专家评审*）

技术负责人、架构师

YYYY-MM-DD

需附评审意见

2.详细设计完整性

3.设计文档规范性

（四）开发/执行阶段验收表

阶段名称

验收依据

验收内容

验收标准

验收结果

验收人

验收日期

备注

开发/执行阶段

《设计方案》《开发计划》

1.功能实现符合度

1.按设计文档完成所有功能开发/执行；2.代码注释率≥30%，符合编码规范；3.通过单元测试（覆盖率≥90%）

开发负责人、测试负责人

YYYY-MM-DD

代码需提交版本库

2.进度控制情况

3.过程文档完整性

（五）测试验证阶段验收表

阶段名称

验收依据

验收内容

验收标准

验收结果

验收人

验收日期

备注

测试验证阶段

《需求规格说明书》《测试计划》

1.测试用例覆盖率

1.测试用例覆盖所有需求点（≥100%）；2.执行功能测试、功能测试、安全测试等

测试负责人、客户