企业管理-供应链咨询顾问工作流程SOP.doc

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企业管理-供应链咨询顾问工作流程SOP

一、目的

规范供应链咨询顾问的服务流程与操作标准，明确项目全生命周期各环节的职责边界、输出要求及质量管控要点，确保为客户提供专业、高效、精准的供应链咨询服务，助力客户优化供应链体系、提升运营效率、降低成本风险，保障咨询项目质量与客户满意度。

二、适用范围

本SOP适用于各类供应链咨询项目（含供应链战略规划、流程优化、数字化转型、库存管理、物流网络重构、供应商管理等）的专职咨询顾问、项目负责人及项目组核心成员，覆盖咨询项目从前期对接至后期复盘的全流程工作。

三、岗位职责

1.负责供应链咨询项目的前期对接，开展客户需求初步挖掘与项目可行性评估；

2.主导或参与项目调研工作，收集客户供应链相关数据与信息，诊断核心问题；

3.基于调研结果，制定符合客户需求的供应链咨询方案，提供专业技术支持与解决方案建议；

4.推动咨询方案的落地实施，开展方案培训、现场指导与问题解决；

5.负责项目过程中的客户沟通对接，及时同步项目进度，响应客户需求，处理项目异议；

6.撰写项目调研报告、方案文档、实施总结等各类专业文件，整理归档项目资料；

7.参与项目复盘，总结项目经验教训，优化咨询服务流程与方法。

四、工作流程

（一）前期对接与项目立项阶段

1.客户对接与需求初判

-接收客户咨询需求（通过市场推广、客户转介绍、招标等渠道），主动与客户建立沟通，使用标准话术：“您好，我是XX咨询公司供应链咨询顾问XXX，非常感谢您的信任。为更好地服务您，想向您了解一下您当前在供应链领域遇到的核心问题及期望达成的目标？”；

-初步挖掘客户需求，明确客户咨询方向（如战略规划、流程优化、数字化转型等）、业务范围、项目时间预期及预算区间；

-收集客户基础信息（行业属性、企业规模、供应链现状、核心产品与业务模式等），初步判断项目可行性与我方服务匹配度，形成《客户需求初判记录表》。

2.初步调研与方案框架输出

-针对高匹配度客户，组织1-2次现场或线上初步调研，与客户供应链负责人、核心业务骨干座谈，进一步核实需求，初步识别供应链核心痛点；

-基于初步调研结果，制定《项目初步方案框架》，内容包括项目目标、核心服务内容、实施思路、预期成果、项目周期及初步报价；

-向客户汇报方案框架，听取客户反馈，迭代优化框架内容，直至达成初步共识。

3.项目立项与合同签订

-内部提交项目立项申请，附上《客户需求初判记录表》《项目初步方案框架》及客户相关信息，经公司审批通过后正式立项；

-与客户协商确定项目细节（服务范围、成果交付清单、验收标准、项目团队配置、付款方式等），拟定咨询服务合同；

-完成合同评审与签订流程，明确项目双方权利与义务，正式启动项目。

（二）需求调研与问题诊断阶段

1.调研计划制定

-项目组召开启动会，明确项目分工（调研负责人、数据收集专员、文档整理专员等）、调研范围（如采购、生产、库存、物流、销售等供应链各环节）及时间节点；

-制定详细的《调研计划》，明确调研对象（企业高层、部门负责人、一线员工、供应商、客户等）、调研方式（现场访谈、问卷调查、数据采集、流程穿行测试等）、调研内容及所需收集的资料清单（如供应链流程文件、组织架构图、财务数据、库存报表、物流数据等）。

2.全面调研实施

-开展多维度调研：与企业高层访谈明确战略导向，与部门负责人座谈梳理流程痛点，与一线员工沟通了解实操难点，收集供应链全环节运营数据；

-对调研过程进行详细记录，形成《访谈纪要》《调研问卷统计报告》，确保调研信息真实、完整；

-收集客户供应链相关文档资料，对数据进行初步整理与校验，确保数据准确性与可用性；若数据缺失或存在疑问，及时与客户沟通补充核实。

3.问题诊断与分析

-项目组召开诊断分析会，基于调研数据与信息，运用供应链分析工具（如SCOR模型、SWOT分析、鱼骨图分析等），深入剖析客户供应链在战略规划、流程设计、组织架构、数字化水平、库存管理、物流效率、供应商管理等方面存在的核心问题；

-分析问题产生的根本原因，评估问题对客户业务的影响（如成本增加、效率低下、交付延迟、风险较高等），梳理问题优先级；

-形成《供应链问题诊断报告》，明确问题清单、根本原因分析、影响评估及初步解决方向，提交客户确认。

（三）方案制定与优化阶段

1.方案设计

-基于客户确认的《供应链问题诊断报告》，结合行业最佳实践与企业实际情况，项目组开展咨询方案设计工作；

-方案内容需覆盖核心目