亚马逊大意失AI：昔日位面之子，沦为版本弃子？.docxVIP

亚马逊大意失AI：昔日位面之子，沦为版本弃子？

一、AI赛道的被动困局：从“位面之子”到“边缘玩家”的落差

2026年伊始，全球科技巨头亚马逊的AI战略困局再度成为行业焦点。一边是拟向OpenAI投资100亿美元的跨界布局消息传出——目标直指AWS云服务升级、自研AI芯片增长及电商+AI场景构建；一边是CEO安迪·贾西（AndyJassy）亲自推动的核心团队重组：将AGI（通用人工智能）团队、自研芯片部门整合为直属于自己的“AGI组织”，原AGI负责人确认2026年离职。两则消息的叠加，让这家昔日手握“云+芯片+电商”三重优势的“AI位面之子”，如今“版本弃子”的标签愈发清晰。

这份困局，早已被市场数据提前预警。2025年，亚马逊股价全年涨幅不足10%，远低于微软（35%）、英伟达（52%）等AI核心玩家，甚至被彭博社移出“全球AI核心企业指数”——投资者用脚投票，将其归为“AI边缘玩家”。更直观的对比来自竞品：当微软Azure通过与OpenAI的深度绑定，为某跨国制造企业打造“供应链AI预测系统”（提升30%库存周转效率）时，亚马逊自研的Nova大模型却在Omdia2025年大模型报告中被归为“其他”类别，市场存在感远低于GPT-4、Gemini2.0等主流模型；而作为亚马逊AI“躯干”的AWS云服务，也在生成式AI浪潮中陷入“守势”——据《TheInformation》报道，OpenAI遇到算力紧张时，选择与甲骨文、CoreWeave合作，偏偏跳过了AWS，导致AWS的企业AI客户中，60%需额外接入第三方模型，“云+AI”的粘性远不如Azure。

二、三张王牌的错位：为何资源没能拧成AI闭环？

亚马逊的AI困境，本质是“三张王牌”的错位——原本可以形成“模型+云+场景”协同的资源，却在AI时代的核心玩法中“各自为战”。

AWS：从“云老大哥”到“AI渠道商”

AWS作为全球云市场“老大哥”（2025年市场份额33%），曾是企业AI部署的核心载体。但在生成式AI时代，AWS的“基础设施优势”反而变成“包袱”：当微软将Azure与GPT-4深度绑定，推出“开箱即用”的AI服务时，AWS的Bedrock平台虽号称“模型超市”，集成了AnthropicClaude、MetaLlama等模型，却更多扮演“渠道商”角色——企业客户需自行整合模型与业务场景，导致“AI部署效率”比Azure低20%。更关键的是，AWS的AI能力依赖第三方：其生成式AI服务的核心是Anthropic的Claude模型，而Anthropic与亚马逊的合作，更像是“互相利用”——Anthropic需要AWS的算力，亚马逊需要Anthropic的模型，但双方并未形成“深度绑定”，导致AWS在AI创新上缺乏“自主性”。

自研芯片：技术优势未能转化为模型竞争力

亚马逊早在2018年就推出Graviton芯片（专为云优化），2023年发布Trainium（训练芯片）、Inferentia（推理芯片），芯片性能不输英伟达H100（Inferentia2的推理速度比H100快40%）。但这些芯片的优势，未能转化为“模型研发”的竞争力：截至2025年底，亚马逊自研的Nova大模型，在SWE（软件开发）、AIME（美国数学邀请赛）等基准测试中，成绩仍落后于Claude3.7Sonnet、Gemini2.0FlashThinking——芯片的“硬实力”，没有变成模型的“软实力”。

电商生态：后端AI壁垒与前端体验的断层

亚马逊的FBA生态（仓储+物流+售后），经过20年深耕，已形成“后端供应链AI”的核心壁垒：AI系统能实现“自动化分拣（准确率99.9%）、配送路径优化（缩短15%时间）、售后智能处理（解决80%问题）”。但当AI时代要求“前端场景与后端技术联动”时，亚马逊的电商+AI却出现“断层”：

卖家端：AI替代人工引发抱怨——2025年11月，澎湃新闻报道，多位跨境卖家反映，亚马逊将商品审核、Listing管理交给AI后，频繁出现“类目不匹配”误判（某家居卖家的“折叠桌”被判定为“玩具”）、单位计数报错（“10个装”被识别为“1个装”），申诉需耗时半个月；

买家端：前端AI体验滞后——亚马逊的“智能推荐”仍依赖“历史购买数据”，未能像淘宝“猜你喜欢”那样，结合“实时浏览行为、社交数据”做精准推荐，导致“推荐转化率”比淘宝低15%。

三、重组自救的赌局：能否打破路径依赖重回赛道？

面对困局，亚马逊的“重组+投资”双管齐下，试图破局。

重组：打破部门壁垒，集中力量搞“混合推理”

贾西推动的“AGI组织”整合，核心目标是“集中技术力量”——将AGI研发、芯片设计、云服务的团队直接向CEO汇报，避免过去“各自为战”的问题。重组后的团队，重点推进“混合推