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保险销售专员业绩达成度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩指标达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

年度总保费收入达成率

100%

实际年度保费收入达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

新单保费收入占比

60%

实际新单保费收入占比达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

高价值产品销售占比

30%

实际高价值产品销售占比达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

续期保费收入增长率

10%

实际续期保费收入增长率达到目标值的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至该指标得分为0

客户开发与维护

新增有效客户数量

25%

20

实际新增有效客户数量达到目标值的100%得满分，每少1个扣1分，最高扣至该指标得分为0

客户满意度评分

4.5

客户满意度评分达到目标值的100%得满分，每低0.1分扣1分，最高扣至该指标得分为0

客户流失率控制

5%

实际客户流失率低于目标值1%得1分，高于目标值1%扣1分，最高扣至该指标得分为0

客户关系维护活动参与率

90%

实际参与客户关系维护活动的客户占比达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

客户转介绍数量

5

实际客户转介绍数量达到目标值的100%得满分，每少1个扣1分，最高扣至该指标得分为0

合规与风险控制

合规培训参与率

20%

100%

实际参与合规培训的次数达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至该指标得分为0

销售误导投诉次数

0

实际销售误导投诉次数为0得满分，每出现1次投诉扣2分，最高扣至该指标得分为0

产品合规销售率

100%

实际产品合规销售率达到目标值的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该指标得分为0

客户身份信息核验准确率

99%

实际客户身份信息核验准确率达到目标值的100%得满分，每低0.1%扣1分，最高扣至该指标得分为0

反洗钱合规操作符合率

100%

实际反洗钱合规操作符合率达到目标值的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该指标得分为0

团队协作与学习成长

团队会议参与率

15%

95%

实际参与团队会议的次数达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至该指标得分为0

团队目标共同完成率

100%

实际团队目标共同完成率达到目标值的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至该指标得分为0

专业培训完成率

100%

实际完成专业培训的次数达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至该指标得分为0

知识分享贡献次数

2

实际贡献知识分享的次数达到目标值的100%得满分，每少1次扣1分，最高扣至该指标得分为0

个人能力提升评估得分

85

个人能力提升评估得分达到目标值的100%得满分，每低1分扣1分，最高扣至该指标得分为0

本考核表用于评估保险销售专员在考核周期内的业绩达成情况，请根据各维度指标的实际表现进行评分。各维度权重已明确，请确保评分过程客观公正，最终得分由各维度加权汇总得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见