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金融服务客户经理客户管理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护

新客户签约数量

35%

20个

每完成1个新客户签约，得3分，最高30分

客户续约率

85%

实际续约率每高于目标1%，得1分，最高15分

客户流失率控制

10%

实际流失率每低于目标1%，得2分，最高20分

客户满意度调研得分

4.5分

每高于目标0.1分，得1分，最高5分

客户关系活动参与度

80%

参与活动次数占计划次数比例每高于目标10%，得1分，最高5分

业绩达成能力

产品销售总额

30%

1000万元

每完成目标10%，得3分，最高30分

客户资产规模增长

200万元

每完成目标20%，得2分，最高20分

高净值客户占比

40%

实际占比每高于目标5%，得1分，最高10分

跨产品销售成功率

25%

每高于目标2%，得2分，最高10分

客户推荐转介绍数量

5个

每完成1个推荐签约，得4分，最高20分

服务专业能力

业务培训完成率

20%

100%

每完成100%，得2分，最高20分

产品知识考核得分

90分

每高于目标2分，得1分，最高10分

客户问题解决时效

98%

响应及时率每高于目标1%，得1分，最高10分

合规操作符合率

100%

每低于目标1%，扣1分，最低0分

客户投诉处理满意度

95%

满意度每高于目标1%，得1分，最高5分

团队协作与品牌建设

团队协作贡献度

15%

良好

根据主管评价，优秀得5分，良好得3分，一般得1分

知识分享参与度

50%

参与次数占计划次数比例每高于目标10%，得1分，最高5分

客户典型案例收集

2个

每完成1个，得3分，最高6分

市场活动支持参与

90%

参与率每高于目标5%，得1分，最高5分

团队新员工辅导

1名

辅导1名新员工，得4分，最高5分

本考核表旨在全面评估金融服务客户经理在客户管理方面的绩效表现。请根据每位客户经理的实际工作情况，对照各维度指标进行客观评分。权重分配：客户开发与维护35%，业绩达成能力30%，服务专业能力20%，团队协作与品牌建设15%。评分时请严格遵循各指标的评分标准，确保考核结果公正、透明。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见