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个案管理工作表格与应用案例

在现代社会服务体系中，个案管理作为一种整合资源、协调服务以满足服务对象复杂需求的专业方法，其高效运作离不开科学的工具支持。工作表格作为个案管理过程中信息收集、分析、计划、实施、评估与记录的载体，是确保服务质量、提升工作效率、促进团队协作的基石。本文将系统梳理个案管理工作中的核心表格类型、其应用价值，并结合具体案例阐述其在实务中的操作要点，以期为相关从业者提供具有操作性的参考。

一、个案管理核心工作表格的类型与核心要素

个案管理的流程通常涵盖接案、预估、计划、介入、评估、结案及跟进等阶段。每个阶段都对应着特定的工作目标和信息需求，因此衍生出不同功能的工作表格。

（一）个案基本信息登记表

此表格是个案管理的起点，旨在全面、准确地收集服务对象的基础资料，建立初步的个案档案。其核心要素应包括：

*服务对象基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、家庭住址等识别信息（注意隐私保护）。

*接案信息：接案日期、接案途径（如主动求助、转介等）、接案社工/个案管理员。

*家庭及社会关系：主要家庭成员构成、关系状况、重要社会支持网络。

*初步问题陈述：服务对象主诉或被观察到的核心困扰与需求概述。

*紧急联系人信息：确保在紧急情况下能够及时联络到相关人员。

此表格的价值在于为后续的评估和服务提供基础数据，确保个案信息的完整性和可追溯性。

（二）个案需求与问题评估表

在接案后，需要对服务对象的具体需求和面临的问题进行系统评估，这是制定精准服务计划的前提。核心要素应包括：

*问题清单与严重程度：明确服务对象面临的主要问题，并对其严重程度或紧急性进行初步排序。

*需求识别与分类：从生理、心理、社会、经济、文化等多个层面识别服务对象的具体需求。

*优势与资源评估：不仅关注问题，更要发掘服务对象自身的潜能、已有的能力以及可利用的内外资源。

*风险评估：对可能存在的自伤、伤人或其他安全风险进行评估，并制定初步的应对预案。

通过此表格，个案管理员能够对服务对象的处境形成立体认知，避免服务的盲目性。

（三）个案服务计划拟定表

基于需求与问题评估结果，个案管理员需与服务对象共同商议并制定服务计划。此表格是服务行动的蓝图。核心要素应包括：

*服务总目标与分目标：总目标应具有概括性，分目标则需具体、可衡量、可实现、相关性强且有时间限制（SMART原则）。

*具体行动策略与步骤：为达成每个分目标所计划采取的行动，包括由谁执行、何时执行、如何执行。

*计划执行时间表：设定各项行动的起始和完成时间，以及计划整体的评估节点。

*服务对象参与及同意情况：记录服务对象对计划的意见、建议及最终同意的确认。

（四）个案服务过程记录与进展表（服务日志）

服务计划实施过程中的动态记录至关重要，它不仅是工作轨迹的体现，也是评估进展、调整计划的依据。核心要素应包括：

*服务日期与时间：每次服务接触的具体时间。

*服务地点与形式：面谈、电话、家访、小组活动等。

*服务提供者与参与人员：记录谁提供了服务，以及服务对象之外的其他参与人员。

*服务内容与过程描述：客观、具体地记录服务的主要内容、互动过程、服务对象的反应和表现。

*问题解决进展与目标达成情况：对照服务计划，记录每个小目标的进展程度。

*遇到的新问题与挑战：及时记录过程中出现的未预料到的问题或困难。

*下一步计划与调整：根据进展情况，明确下一步的工作安排，或对原有计划的调整建议。

（五）个案服务成效评估与总结表

在服务阶段性完成或全部结束时，需要对服务成效进行系统评估与总结。核心要素应包括：

*评估日期与评估人：通常由个案管理员主导，可邀请服务对象及相关方参与。

*目标达成度分析：逐条对照服务计划中的目标，评估其达成情况（完全达成、部分达成、未达成）。

*服务对象改变与反馈：记录服务对象在认知、情绪、行为等方面的积极变化，以及其对服务过程和结果的主观评价。

*服务过程中的经验与教训：总结在服务提供过程中的成功经验和需要改进的地方。

*未解决问题与后续建议：对于尚未解决的问题，提出后续处理建议，或转介计划。

*结案理由与服务对象意见：明确结案的原因（目标达成、服务对象主动退出、转介等），并记录服务对象的最后意见。

（六）个案资料归档清单与管理表

为保证个案资料的完整性、保密性和可查阅性，归档管理是个案管理工作的最后一环。核心要素应包括：

*个案编号与名称：唯一的个案识别码。

*归档资料清单：列出所有应归档的表格、记录、文书、consent等材料名称。

*资料收集日期与归档责任人。

*存放位置与保密级别。

*借阅/查阅记录：如有需要