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保险公司业务人员保险单量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新单签约量

个人总签约量

40%

100

按实际签约单数计算，每签约1单得1分，未达标按比例扣分

高价值产品签约量

20

每签约1单高价值产品（保费超过5000元）得2分，未达标按比例扣分

重点产品签约占比

30%

重点产品签约量占总签约量的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

团队平均签约量贡献

95%

个人签约量与团队平均签约量的比值，高于目标比值得满分，低于按比例扣分

续保单转化率

80%

续保单数占总签约量的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

客户开发与维护

新客户开发数量

25%

50

按新增有效客户数计算，每开发1个新客户得1分，未达标按比例扣分

客户满意度评分

4.5

通过客户回访评分，每高于目标0.1分得1分，未达标按比例扣分

客户流失率控制

5%

实际流失率与目标值的差值，每低于目标1%得1分，未达标按比例扣分

客户推荐率

15%

通过客户推荐带来的新签约量占总签约量的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

客户关系维护活动参与度

90%

参与客户活动次数占总安排次数的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

销售技能与合规

产品知识考核得分

20%

85

通过季度考核，每高于目标1分得1分，未达标按比例扣分

合规操作达标率

100%

无违规操作记录得满分，每发生1次轻微违规扣2分，严重违规扣5分

销售流程规范执行率

95%

按标准流程执行的销售单数占总单数的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

培训参与度

100%

完成所有安排的内部培训，未完成按比例扣分

客户投诉处理效率

90%

投诉响应及时且解决满意的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

团队协作与影响力

团队目标贡献度

15%

110%

个人业绩对团队总目标的贡献比例，高于目标比值得满分，低于按比例扣分

新人辅导时长

20

辅导新人的有效时长，每超过1小时得1分，未达标按比例扣分

团队活动参与率

85%

参与团队建设活动的比例，每高于目标1%得1分，未达标按比例扣分

跨部门协作评价

4.0

通过其他部门评价，每高于目标0.1分得1分，未达标按比例扣分

销售经验分享次数

3

在团队内部分享经验或技巧的次数，每超过1次得1分，未达标按比例扣分

本表用于评估保险公司业务人员在一定周期内的保险单量绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终权重汇总得出总分。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见