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保险代理人业绩及客户服务质量评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

月度保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分

新签保单数量

20单

按实际完成保单数量占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低2%扣5分，最高扣至0分

续保率

85%

按实际续保率占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户满意度

90分

通过客户满意度调查问卷评分，按实际得分占目标的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1分扣2分，最高扣至0分

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占总销售额的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分

客户服务

客户投诉处理及时率

30%

95%

按按时处理投诉数量占投诉总数的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至0分

客户回访覆盖率

100%

按实际回访客户数占应回访客户数的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

客户关系维护

良好

通过客户关系维护记录评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应满分、80分、60分、40分

服务主动性

高

通过客户评价和主管观察评估，分为高、中、低三个等级，分别对应满分、70分、40分

理赔协助效率

90%

按客户理赔协助完成时间占目标时间的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分

合规与专业能力

合规培训参与率

20%

100%

按实际参与合规培训次数占应参与次数的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至0分

产品知识掌握度

优秀

通过产品知识测试评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应满分、80分、60分、40分

职业道德水平

高

通过客户评价和主管观察评估，分为高、中、低三个等级，分别对应满分、70分、40分

团队协作

良好

通过团队协作表现评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应满分、80分、60分、40分

持续学习

积极

通过学习记录和主管观察评估，分为积极、一般、消极三个等级，分别对应满分、60分、30分

个人成长与潜力

培训完成率

10%

100%

按实际完成培训课程数量占应完成数量的百分比计分，例如：完成目标的100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至0分

晋升或岗位调整

无

如有晋升或岗位调整，得满分，否则不得分

跨部门合作

良好

通过跨部门合作表现评估，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应满分、80分、60分、40分

创新建议

1条

提出创新建议并被采纳，得满分，否则不得分

主管评价

优秀

通过主管评价，分为优秀、良好、一般、差四个等级，分别对应满分、80分、60分、40分

本考核表用于评估保险代理人的业绩及客户服务质量，请主管根据代理人的实际表现进行评分。考核维度包括销售业绩、客户服务、合规与专业能力、个人成长与潜力，每个维度包含5个具体指标。权重分配分别为40%、30%、20%、10%，总分100分。请确保评分标准清晰，并与指标定义一致。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见