方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划.docxVIP

附件1：

方正东亚信托有限责任公司

尽职调查报告

信托工程名称：

方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托方案

信托业务部门：

信托业务四部

部门负责人：

吴宏亮

信托经理：

张涛崔亮

申报日期：

2021年11月24日

名目

TOC\o1-3\h\z\u第一局部信托工程概况PAGEREF_Toc356810282\h3

第二局部交易对手全然情况〔交易对手全称〕PAGEREF_Toc356810283\h5

一、交易对手全然信息PAGEREF_Toc356810284\h5

二、交易对手股权结构PAGEREF_Toc356810285\h5

三、交易对手业务简介PAGEREF_Toc356810286\h5

四、交易对手内部治理PAGEREF_Toc356810287\h5

五、控股股东的全然情况PAGEREF_Toc356810288\h6

六、交易对手财务情况PAGEREF_Toc356810289\h6

七、交易对手资信状况PAGEREF_Toc356810365\h11

第二局部保证人全然情况〔如有，公司名称〕PAGEREF_Toc356810395\h13

一、保证人全然信息PAGEREF_Toc356810396\h13

二、保证人股权结构PAGEREF_Toc356810397\h13

三、保证人业务简介PAGEREF_Toc356810398\h13

四、保证人内部治理PAGEREF_Toc356810399\h13

五、保证人财务情况PAGEREF_Toc356810400\h14

六、保证人资信状况PAGEREF_Toc356810476\h19

第四局部个人保证人〔如有，保证人名称〕PAGEREF_Toc356810506\h21

第五局部标的工程情况〔标的工程名称〕PAGEREF_Toc356810507\h22

一、工程全然情况和建设情况PAGEREF_Toc356810508\h22

二、工程政府批文情况PAGEREF_Toc356810509\h22

第六局部工程所在地及政府情况PAGEREF_Toc356810510\h24

第七局部抵押物情况PAGEREF_Toc356810511\h27

第八局部信托工程可行性分析PAGEREF_Toc356810512\h28

一、工程背景PAGEREF_Toc356810513\h28

二、工程合规可行性PAGEREF_Toc356810514\h28

三、工程风险操纵可行性分析PAGEREF_Toc356810515\h28

四、还款来源分析PAGEREF_Toc356810516\h28

五、其他需要讲明的事项及其分析PAGEREF_Toc356810517\h28

六、本工程银行什么缘故不贷款PAGEREF_Toc356810518\h29

七、本工程发行和销售草案PAGEREF_Toc356810519\h29

八、结论与建议PAGEREF_Toc356810520\h29

附件一尽调资料清单PAGEREF_Toc356810521\h30

附件二尽职调查工作底稿PAGEREF_Toc356810522\h33

第一局部信托工程概况

信托工程名称

方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托方案

工程性质

█融资□投资

托付人(受益人)

社会合格投资者

信托规模

3亿元

信托期限

24个月

交易对手

六盘水曙光置业

信托资金运用方式

2.5亿买断融资人对六盘水市财政局2.7亿元应收债权，5000万元发放工程贷款。

信托资金退出方式

债务人还款

信托资金最终用途

资金用于六盘水市热力管网建设工程。

还款来源

六盘水财政局还款，六盘水曙光置业公司到期还款

资金回集方式

信托到期前3个月进行资金回集，每期回集2000万元。

保管银行

招商银行武汉新华支行

融资本钞票

13.5%

受益人预期年化收益率及分配方式

9.5%-10.5%按季付息

信托酬劳年费率

2%

风险资本系数

1.5%

其他信托费用

0.1%

信托方案销售方式

包销

是否在地点政府

融资平台名单内

□在名单内属调出平台□在名单内属未调出平台█未列进名单

交易对手所在地

贵州省六盘水市

该地上年度本级公共财政收进(一般预算收进)

231655万元

加上本次融资我公司在该地集合信托规模

3亿元

风险操纵措施

六盘水人大财政出局还款承诺函

六盘水市开发投资提供连带责任担保

出让地抵押，抵押率不超过50%

资金回集，每期回集2000万元。

融资人或担保人补足财政还款差额。

交易结构示意图

买断债权方正东亚信托曙光置业公司

买断债权

方正东亚信托

曙光置业公司

还款贷款治理人

还款

贷款

治理人

方正东亚

方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托方案

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