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保险业务经理保险行业客户满意度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度提升

客户满意度调研得分

40%

85分

根据公司定期客户满意度调研结果，得分在85分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分。

客户投诉率

低于3%

月度投诉率控制在3%以下为满分，每超出1%扣2分，最高扣至0分。

客户续保率

90%

年度客户续保率达到90%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。

客户推荐率

15%

月度客户推荐率达到15%为满分，每低1%扣0.8分，最低扣至0分。

客户回访覆盖率

100%

确保每月客户回访覆盖率达到100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。

销售业绩达成

保费收入目标达成率

35%

100%

月度保费收入目标达成率达到100%为满分，每低5%扣2分，最低扣至0分。

新客户签约数量

20人/月

每月新客户签约数量达到20人为满分，每少1人扣0.5分，最低扣至0分。

高价值客户签约率

30%

月度高价值客户签约率达到30%为满分，每低1%扣0.7分，最低扣至0分。

产品交叉销售率

25%

月度产品交叉销售率达到25%为满分，每低1%扣0.6分，最低扣至0分。

销售目标提前完成率

无延迟

每月销售目标均按时或提前完成为满分，每延迟1天扣0.2分，最高扣至0分。

客户关系维护

客户关系活动参与度

15%

90%

月度参与客户关系活动次数达到计划的90%为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。

客户信息更新率

95%

客户信息更新率达到95%为满分，每低1%扣0.8分，最低扣至0分。

客户增值服务提供率

80%

月度提供客户增值服务次数达到计划的80%为满分，每低1%扣0.3分，最低扣至0分。

客户关系问题响应时间

24小时内

客户关系问题均在24小时内响应为满分，每延迟1小时扣0.5分，最高扣至0分。

客户关系满意度

90分

专项客户关系满意度调研得分在90分为满分，每低1分扣0.4分，最低扣至0分。

团队协作与合规

团队协作贡献度

10%

积极且有效

根据团队负责人评估，团队协作贡献度为“积极且有效”为满分，为“一般”扣2分，为“较差”扣4分。

合规操作达标率

100%

月度合规操作检查达标率达到100%为满分，每出现1次不合规操作扣1分，最高扣至0分。

培训参与率

100%

月度公司组织的培训均参与且完成为满分，每少参与1次扣0.5分，最高扣至0分。

内部流程优化建议采纳率

5条/年

年度提出且被采纳的内部流程优化建议达到5条为满分，每少1条扣1分，最低扣至0分。

团队培训覆盖率

100%

确保每月团队培训覆盖率达到100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。

本考核表旨在全面评估保险业务经理在提升客户满意度方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。具体使用说明：1.请在对应指标下填写实际完成值；2.根据评分标准计算单项得分；3.将单项得分乘以权重后汇总，得到最终得分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见