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保险顾问客户转化率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度目标客户转化率

40%

20%

实际转化率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

季度客户签约数量

50个

实际签约数量达到目标值为满分，每少1个，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

高价值客户转化率

15%

实际转化率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

客户复购率

30%

实际复购率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

客户满意度评分

4.5分

评分达到目标值为满分，每低目标值0.1分，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

客户关系维护

客户跟进频率

25%

每周至少3次

实际跟进频率达到目标值为满分，每少1次，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

客户流失率控制

低于5%

实际流失率低于目标值为满分，每高目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。

客户活