某商业大厦公司首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

无锡商业大厦股份

首次公开发行股票

招股讲明书摘要

发行人

无锡商业大厦股份

住宅：江苏省无锡市中山路343号

主承销商

海通证券股份

住宅：上海市淮海中路98号金钟广场

声明

本招股讲明书的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应认真阅读招股讲明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人董事会声明

发行人董事会已批准本招股讲明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、正确性、完整性担当个不和连带的责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不讲明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判定或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

依据?证券法?等的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

1、发行人本次发行股票所募集资金的要紧局部，将投资建设大型物流配送中心及超市等流通行业的新兴经营业态，公司治理层对新业态的理解与掌握以及公司的商品结构、物流功能、营销方式的升级能否顺利实现预期目标尚存在不确定性，故募集资金运用工程存在一定的投资风险、治理风险。物流配送中心及超市等工程投资建成后，发行人将面临从百货零售业向现代物流业的延伸和开展，这对发行人的经营、治理以及人才配备将提出更高要求，提请宽广投资者注重可能因此导致的投资风险。

2、假设发行人本次公开发行股票获得成功，发行当年净资产收益率将比2001年的29.14%有明显下落，提请投资者注重可能因此导致的投资风险。

3、截止本招股讲明书签署日，集团公司因持有发行人90%股权而居于尽对控股地位，因此，发行人存在一股独大和大股东实质操纵公司治理层的情况，存在因此可能碍事发行人一辈子产、经营的独立性的风险。

4、经审计，截止2000年12月31日，集团公司总资产为万元，负债总额万元，资产负债率为77.10%，2000年实现净利润万元；截止2001年12月31日，集团公司总资产为万元，负债总额为41,095万元，资产负债率为73.86%，2001年实现净利润万元。因此，发行人控股股东存在债务较大可能引致的偿债风险，由此可能存在碍事公司正常经营、治理的风险。

名目

第一章释义

1—2—5

第二章本次发行概况

1—2—7

第三章要紧风险因素及对策

1—2—13

第四章发行人全然情况

1—2—20

第五章业务和技术概况

1—2—37

第六章关联关系与关联交易

1—2—53

第七章董事、监事、高级治理人员

1—2—60

第八章公司治理结构

1—2—63

第九章要紧财务会计资料

1—2—68

第十章业务开展目标

1—2—97

第十一章募股资金运用

1—2—101

第十二章发行定价及股利分配政策

1—2—115

第十三章附录和备查文件

1—2—117

第一章释义

本招股讲明书中，除非文义另有所指，以下词语或简称具有以下所的含义：

1、发行人或公司、本公司、股份公司、大厦股份：指无锡商业大厦股份有限

公司。

2、：指江苏无锡商业大厦。

3、集团公司、公司控股股东：指江苏无锡商业大厦集团。

4、商业实业公司：指无锡市商业实业，原无锡市商业实业公司。

5、商业外贸公司：指无锡市商业对外贸易公司。

6、商业建设公司：指无锡市商业建设开展，原无锡市商业建设开展公

司。

7、天鹏公司：指无锡天鹏集团公司，又名江苏无锡食品公司。

8、东方汽车公司：指无锡商业大厦集团东方汽车。

9、主承销商：指海通证券股份。

10、发行人律师：指北京市国方律师事务所。

11、公证所、会计师：指江苏公证会计师事务所，原无锡公证会计师

事务所。

12、证监会：指中国证券监督治理委员会。

13、上交所：指上海证券交易所。

14、本次发行：指公司本次拟公开发行面值1.00元的4,000万股人民币一般股股票的行为。

15、人民币一般股、A股：指用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进

行买卖之股票。

16、社会公众股：指公司本次拟向社会公众公开发行的每股面值人民币元

的一般股股票。

17、元：指人民币元。

18、国内生产总值：指一个国家〔或地区〕所有常住单位在一定时期内〔通常

为1年〕生产活动的最终成果。

19、社会消费品零售总额：指各种经济类型的批发、零售贸易业、餐饮业、制

造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额和农民对非农业居民零售额的总和。

20、恩格尔系数：指食品消费支出总额占居民消费总支出的比重。

第二章本次发行概况

一、本次发行的全然情况

1、股票种类：人民币一般股〔A股)

2、每股面值：元

3、发行股数：4,000万股

占发行后总股本的比例：36.8%

4、每股发行价格：9.40元

5、发行市盈率：1