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项目管理评估及决策支持模板

一、适用场景分析

二、操作流程详解

步骤一：明确评估目标与范围

目标定义：根据项目当前阶段，确定本次评估的核心目标（如“判断项目是否具备立项条件”“分析项目延期风险及应对措施”等）。

范围界定：明确评估涉及的项目要素（如范围、时间、成本、质量、资源、风险等），避免评估范围过泛或过窄。

输出物：《评估目标与范围说明书》，需经项目发起人（）及核心决策人（）签字确认。

步骤二：组建评估团队与分工

团队构成：建议包含项目经理（）、技术负责人（）、业务代表、财务专家、风险专员及高层管理者（*），保证评估视角全面。

职责分工：

项目经理：提供项目基础信息（计划、进度、资源使用情况等）；

技术负责人：评估技术可行性与技术风险；

业务代表：验证项目与业务目标的匹配度；

财务专家：分析成本效益与投资回报；

风险专员：识别潜在风险并制定应对预案；

高层管理者：从战略层面提供决策意见。

步骤三：制定评估维度与标准

根据项目类型（如研发型、市场型、运维型等），选择对应评估维度，并量化评分标准（示例）：

评估维度

子维度

评分标准（1-5分，5分最优）

战略匹配度

与企业长期目标一致性

5分=完全一致；3分=部分一致；1分=完全偏离

资源充足性

人力/物力/财力保障

5分=资源充足且冗余；3分=资源基本满足但有缺口；1分=资源严重不足

风险可控性

风险发生概率与影响程度

5分=低概率低影响；3分=中概率中影响；1分=高概率高影响

效益可行性

投资回报率（ROI）

5分=ROI≥30%；3分=ROI≥15%；1分=ROI＜5%

执行可行性

计划合理性与技术成熟度

5分=计划明确且技术成熟；3分=计划基本可行但有不确定性；1分=计划模糊或技术不成熟

步骤四：收集数据与信息分析

数据来源：项目计划书、进度报告、财务报表、风险清单、会议纪要、市场调研数据等。

分析方法：

定量分析：通过成本效益分析（CBA）、关键路径法（CPM）、挣值管理（EVM）等工具，计算成本偏差、进度偏差等量化指标；

定性分析：通过专家访谈（*）、德尔菲法、SWOT分析，评估非量化因素（如团队士气、外部环境等）。

步骤五：实施评估与计算得分

维度评分：评估团队依据评分标准，对每个子维度独立打分，取平均值作为该子维度最终得分。

加权计算：根据项目优先级，为各维度设置权重（示例：战略匹配度30%、资源充足性25%、风险可控性20%、效益可行性15%、执行可行性10%），计算加权综合得分：

综合得分=Σ（维度得分×维度权重）

结果分级：综合得分≥4.0分为“优秀”，3.0-3.9分为“良好”，2.0-2.9分为“待改进”，＜2.0分为“不通过”。

步骤六：形成决策建议与输出报告

决策建议：根据综合得分及关键问题，提出针对性建议：

优秀/良好：项目按原计划推进，定期跟踪关键指标；

待改进：制定优化方案（如调整资源分配、降低风险措施等），3个工作日内重新评估；

不通过：建议终止项目或重新立项。

输出报告：《项目管理评估及决策支持报告》，内容需包含评估目标、范围、维度、数据来源、评分结果、综合评级、决策建议及后续行动计划（责任人*、完成时限）。

步骤七：决策执行与跟踪反馈

决策传达：由项目发起人（*）将决策结果同步至项目团队及相关方，明确执行要求及时限。

跟踪反馈：项目经理（）负责跟踪决策执行情况，每周向决策层（）汇报进展；若执行中发觉新问题，及时启动重新评估流程。

三、核心模板表格

表1：项目基础信息评估表

项目名称

项目编号

项目负责人（*）

项目周期

评估日期

评估阶段

评估团队负责人（*）

报告编号

评估维度

子维度

评分标准

评分

战略匹配度

与企业目标一致性

见“评估维度与标准”

市场需求契合度

见“评估维度与标准”

资源充足性

人力资源保障

见“评估维度与标准”

预算到位情况

见“评估维度与标准”

风险可控性

技术风险

见“评估维度与标准”

进度风险

见“评估维度与标准”

综合得分

——

——

综合评级

□优秀□良好□待改进□不通过

——

表2：项目风险与应对措施评估表

风险类别

风险描述

可能性（1-5分）

影响程度（1-5分）

风险值（可能性×影响程度）

应对措施

责任人（*）

状态

技术风险

核心技术不成熟

4

5

20

引入外部专家支持

张*

处理中

进度风险

供应商交付延迟

3

3

9

备选供应商备选

李*

待处理

成本风险

原材料价格上涨

2

4

8

签订长期锁价协议

王*

已关闭

表3：决策支持分析表

评估维度

维度权重

得分

加权得分（得分×权重）

关键结论说明

战略匹配度

30%

4.5

1.35

与企业数字化转型战略高度一致

资源充足性

25%

3.0

0.75

人力缺口2人，需2周内补充

风险可控性

20%

3.5

0.70