房地产行业销售部销售经理客户回访管理手册.docxVIP

房地产行业销售部销售经理客户回访管理手册

第1章客户信息基础建档与动态维护

1.1客户档案标准化录入规范

建立统一的CRM系统操作指引，规定所有销售线索在录入前必须经过“身份核验”与“资质预审”两个强制关卡，严禁系统内直接空白档案。严格遵循“三单合一”原则，即客户名片、聊天记录、通话录音需同时附件，系统自动比对手机号与身份证号码，确保源头数据唯一性。

设定标准化的字段映射规则，例如将客户名片上的“公司全称”统一映射为统一社会信用代码，将“职位”映射为“职务”并关联工号，消除因录入歧义导致的后续分析偏差。规定录入人员必须使用企业级统一模板，禁止使用个人Word文档或Ex