电力设备与新能源-行业周报：锂电强劲业绩催化开启，AIDC聚焦核心+新技术，风光布局低位α.pptxVIP

锂电强劲业绩催化开启,AIDC聚焦核心十新技术,风光布局低位α

子行业周度核心观点:

整体观点：1）上周我们重点提示“把握AIDC波动机会”，并将“放量/验证催化临近的产业链核心龙头、确定性技术迭代方向”列为板块三条布局思路之首，本周AI电源/液冷强势表现完美验证，当前重申“聚焦稀缺核心标的+关注新技术”的核心观点，围绕“短期订单兑现+中长期架构升级”两条线布局。2）传统子行业中，近期持续推荐的景气度主线下的锂电与材料板块同样表现较好，尤其是凭借强势半年报预告拉开板块业绩催化大幕的：亿纬锂能（电芯）、富祥股份（电解液添加剂VC），以及率先开启新一轮提价的VC环节标的，市场表现尤为亮眼。锂电板块强势半年报与Q3排产旺季的共振行情刚刚开始，重申建议聚焦高景气环节。3）风电光伏板块继续建议在股价、关注度、机构持仓均低的当下重点布局强alpha标的，潜在的行业beta修复或阶段性市场风格切换，都会成为此类标的股价表现的强催化，重点布局：BC组件/欧洲海风龙头；建议关注光伏设备与辅材、耗材领域有望受益半导体高景气的相关标的。AIDC电源液冷：电源订单兑现窗口临近，高压直流趋势明确，核心标的持续领涨；国内液冷标的持续推进募投及产业化落地，坚定看好国内企业在全球液冷市场份额渗透所带来的板块投资机会。

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